С исторической «голубой волной», которая сейчас разворачивается по всей Америке, включая Техас — штат, абсолютно незаменимый для текущего развития ИИ, аналитики сейчас размышляют о том, что этот сейсмический сдвиг означает для предстоящего увеличения вычислительных мощностей.
И, согласно предварительной оценке Брэда Герстнера из Altimeter Capital, значительная часть вычислительных мощностей, запланированных на 2027 год, может не быть введена в эксплуатацию по графику.
Этот сдвиг парадигмы также сулит неприятности хронически партийному Илону Маску, который только что пошутил, что космические центры обработки данных могут быть его единственным возможным путём к бегству.
Брэд Герстнер из Altimeter Capital: «Большой страх в том, что при «голубом цунами», особенно в штате Техас, у вас есть Хинохоса, которая введёт мораторий на новые центры обработки данных»
Согласно AP, демократы взяли под контроль Палату представителей и Сенат и закрепили губернаторский контроль над традиционными республиканскими оплотами, такими как Техас.
Конечно, Техас особенно важен для текущего развития ИИ, особенно потому, что на штат приходится ~25 процентов запланированной мощности центров обработки данных США к 2030 году, с большой очередью на подключение к электросети, которая теперь составляет 474 гигаватта, по данным Совета по надёжности электроснабжения Техаса (ERCOT).
На этом фоне первенство Джины Хинохосы (D) в губернаторской гонке Техаса весьма проблематично, особенно учитывая, что она уже призвала к нулевым субсидиям для центров обработки данных, профсоюзному труду, отсутствию NDA и предоставлению доказательств того, что строительство не приведёт к увеличению счетов за воду и электроэнергию для домохозяйств.
Более того, весьма вероятно, что Хинохоса введёт мораторий на центры обработки данных, как отметил Брэд Герстнер из Altimeter Capital:
«Если вы помните, на саммите All-In мы выделили это как риск для рынков. И если сейчас посмотреть на предрыночную торговлю или после закрытия, на Nvidia и CoreWeave: Nvidia упала на 2%, CoreWeave — на 6%. Траектория на оставшуюся часть 2026 года. В то время NASDAQ вырос на 15%. Сейчас он вырос на 11%. И мы указали, что выборы и связанное с ними регулирование действительно были риском.»
Герстнер считает, что этот сдвиг парадигмы может задержать проекты центров обработки данных на 10-15 ГВт, запуск которых запланирован на 2027 год:
«Консенсус-прогноз, который мы назовём прогнозом SemiAnalysis, на следующий год составляет в общей сложности 43 ГВт, которые будут введены в эксплуатацию в 2027 году. Чтобы понять масштаб: общее количество ГВт, работающих на конец 2026 года, совокупно в США, составляет около 38. Таким образом, по консенсус-прогнозу, мы введём в следующем году больше, чем все вычислительные мощности, построенные на сегодняшний день.»
«Я сказал на сцене, и это вызвало много критики в Twitter тогда, что мы можем построить только половину из этого в 2027 году. Частично я был обеспокоен растущей негативной реакцией даже со стороны парней из Грега Эбботта, но теперь, с этой «голубой волной», я думаю, это замедлит процесс ещё больше. Я думаю, мы можем увидеть, что 10-15 ГВт ожидаемого строительства не будут введены в эксплуатацию.»
Конечно, многие проницательные игроки в сфере ИИ играли на обеих сторонах перед промежуточными выборами, с специализированными PAC, обслуживающими обе партии. Это говорит о том, что остаётся узкий, но жизнеспособный путь для компромисса.
Наконец, Илон Маск, пожалуй, самый большой проигравший от этой «голубой волны». Поэтому неудивительно, что сверхмиллиардер теперь дерзко заявил, что его «вмешивающиеся в выборы космические лазеры на этот раз не сработали».
Он также отметил, что его планы по орбитальным вычислениям ИИ теперь получили приоритет:
«Центры обработки данных в космосе выглядят сейчас довольно привлекательно.»
Имейте в виду, что Илон Маск хочет разместить в космосе вычислительные мощности ИИ петаваттного масштаба, с вычислительными спутниками, производимыми в масштабе на Луне, а затем выводимыми на глубокую космическую орбиту с помощью длинной электромагнитной дорожки, аналогичной той, что используется в поездах на магнитной подушке.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Rohail Saleem
