Планируемое компанией Micron расширение производства NAND-памяти в Сингапуре стоимостью 24 миллиарда долларов потребует от 400 до 500 силовых трансформаторов, что более чем вдвое превышает 100–150 единиц, необходимых стандартному заводу по производству пластин, по данным отраслевых источников, на которые ссылается DigiTimes. Масштаб превышает годовую производственную мощность любого отдельного тайваньского производителя трансформаторов, превращая тяжелое электротехническое оборудование в узкое место для наращивания полупроводниковых мощностей, обусловленного развитием ИИ. Такой уровень спроса со стороны Micron отражает высокую энергоемкость современных заводов по производству памяти, связанных с ИИ. Производство HBM для серверов ИИ подтолкнуло каждого крупного производителя памяти к одновременному расширению, и необходимая для поддержки этих заводов электрическая инфраструктура теперь опережает созданную для нее цепочку поставок. Проект Micron в Сингапуре, запуск производства которого запланирован на конец 2028 года, является частью более широкого глобального наращивания мощностей. Компания приобрела завод PSMC в Мяоли Тунлуо на Тайване за 1,8 миллиарда долларов, запуск которого намечен на 2026 год, в то время как новые заводы в Айдахо и Нью-Йорке находятся в стадии строительства, а предприятие в Хиросиме, как ожидается, начнет работу во второй половине 2026 года. Samsung Electronics и SK hynix также объявили о собственном расширении мощностей, и все это обусловлено одной и той же кривой спроса: развертывание серверов ИИ потребляет HBM в объемах, которые существующие производственные линии не могут удовлетворить. В результате мы наблюдаем синхронизированную волну строительства заводов на трех континентах, причем каждый проект конкурирует за один и тот же пул тяжелого электротехнического оборудования и сырья. Влияние этого уже заметно в ценах и доступности: основные поставщики тяжелого электротехнического оборудования Fortune Electric и Allis Electric ввели повышение цен на 20–30% из-за всплеска заказов и роста стоимости меди и другого сырья. Тем временем некоторые производители трансформаторов полностью отказались от выставления котировок по крупномасштабным полупроводниковым проектам, ссылаясь на невозможность соблюсти сжатые сроки и требования по объему. Отраслевые источники сообщают, что ни один производитель не может поглотить такой объем заказов, поступающих сейчас из секторов ИИ и полупроводников. Международные бренды трансформаторов, несмотря на более высокие цены, набирают обороты, поскольку их крупные зарубежные заводы могут выпускать больше единиц продукции. Тайваньские производители отреагировали сотрудничеством со вторичными поставщиками, разделяя спецификации и мощности между несколькими фирмами для удовлетворения индивидуальных запросов клиентов. Трансформаторы также являются общей инфраструктурой, и, помимо заводов, такое же оборудование требуется для строительства центров обработки данных для ИИ, крупномасштабного хранения энергии и проектов расширения электросетей. Цепочка поставок, которая и так была напряжена до волны наращивания мощностей для ИИ, теперь принимает заказы, исчисляемые сотнями единиц на проект. К сожалению, задержки с поставками трансформаторов, вероятно, приведут к задержкам запуска заводов, что, в свою очередь, отодвинет сроки производства памяти, на которые рассчитывают покупатели ИИ. Операторы центров обработки данных, планирующие новые объекты, стоят в той же очереди, конкурируя с полупроводниковыми компаниями за оборудование, производство и доставка которого занимает месяцы.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Luke James
