Индустрия искусственного интеллекта продолжает поглощать производственные ресурсы, которые ранее предназначались для производителей ПК, смарт-устройств и гаджетов. Мы наблюдали огромный рост цен на ОЗУ, графические процессоры, SSD и другие компоненты, вызванный спросом и предложением, который продлится до 2026 года. Теперь к ним, похоже, присоединится и самая простая и неприметная электронная необходимость — печатная плата (PCB). В новостном репортаже Nikkei Asia цитируются несколько ведущих менеджеров индустрии ПК и PCB, что ясно дает понять: в ближайшие месяцы нас ждут дефицит и рост цен на PCB (и их субкомпоненты).
Анонимный руководитель американского производителя ПК рассказал Nikkei о критической нехватке печатных плат. «Даже несмотря на то, что поставки ПК могут снова снизиться в следующем году, мы по-прежнему испытываем трудности с обеспечением достаточного количества печатных плат для удовлетворения наших потребностей», — заявил менеджер, пожелавший остаться неизвестным. Он говорил об обеспечении достаточных поставок для планирования производства продукции на следующий год. Несколько комментаторов указали на то, что спрос на вычислительные мощности для ИИ поглощает производственные мощности.
Издание также пообщалось с представителями бизнеса из более ранних звеньев цепочки поставок — производителями печатных плат и производителями компонентов/материалов, необходимых для их изготовления. Традиционный спрос на печатные платы становится неудовлетворенным, поскольку продукты для ИИ требуют большего и платят больше. Один производитель печатных плат, беседовавший с Nikkei, сообщил, что сроки поставки значительного числа продуктов удвоились. В частности, выполнение некоторых заказов на печатные платы займет до 30 месяцев. Другая компания, поставляющая печатные платы, пояснила Nikkei, что новый заказ, сделанный сегодня, будет выполнен не раньше конца 2028 года.
Хотя производители печатных плат планируют инвестировать и расширяться, им также необходимо обеспечить поставки множества исходных материалов. К ним относятся ламинаты с медным покрытием (CCL) и специализированное стекловолокно, используемое для изготовления печатных плат.
Один тайваньский производитель ПК отметил, что с июля стоимость CCL выросла как минимум в 12 раз. Более того, один из ведущих мировых поставщиков CCL сообщил Nikkei, что его портфель заказов заполнен до 2030 года. Эта ситуация возникла, несмотря на его планы утроить мощности к 2028 году.
В тесно связанных событиях Nikkei отметил, что Nvidia недавно объявила о партнерстве с несколькими крупными производителями подложек для чипов. Подложки для чипов — это, по сути, крошечные и сложные печатные платы, на которых монтируются процессоры и графические процессоры. Японская Ibiden, южнокорейская Samsung Electro-Mechanics и тайваньская Unimicron заключили новые соглашения с «зеленой командой». Unimicron планирует увеличить свои мощности в 2,5 раза в течение следующих трех лет.
Печатные платы считались неприметной низкотехнологичной частью цепочки поставок, отчасти из-за небольшого количества позиций в спецификации (BoM). Это может измениться. Компании теперь стремятся нарастить производство передовых печатных плат и подложек для чипов, чтобы удовлетворить спрос и увеличить доходы.
Наконец, в отчете также отмечается, что становится все труднее получить инженерный персонал, необходимый для новых производственных мощностей. Зарплаты в индустрии печатных плат уже выросли на 20-30% для удержания квалифицированных сотрудников.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Mark Tyson
