Обновлены данные корейской таможни по экспорту/импорту, демонстрирующие массовый скачок цен на DRAM и NAND, который затронет мировые рынки памяти и SSD.
Спрос на NAND и DRAM достиг рекордных уровней, а корейские полупроводниковые компании получают огромную прибыль благодаря росту цен на память и SSD
Опубликованы последние данные Департамента импорта/экспорта корейской таможни, сфокусированные на сегментах DRAM и NAND.
Согласно новым данным, можно отчетливо увидеть всплеск спроса на DRAM и NAND, что затронуло все основные технологические компоненты, цены на которые за один месяц выросли до 63%. Данные сравнивают цену за единицу с предыдущим месяцем для каждого сегмента продуктов DRAM и NAND.
Сначала рассмотрим только DRAM (исключая модули памяти), цены на которые выросли на 20,9% по сравнению с предыдущим месяцем (апрель по сравнению с данными до 10 мая 2026 года). Годовой рост цен шокирует — почти 500% скачка, что показывает, насколько велик спрос на DRAM из-за суперцикла ИИ.
Что касается продуктов памяти на основе модулей DRAM, то они показали небольшой спад на -13,9% по сравнению с прошлым месяцем, но годовой рост составил 326,3%. Это включает память DDR5, такую как UDIMM, SODIMM и RDIMM, в стандартных форматах DDR и LPDDR, но общий сегмент памяти все равно вырос на 28,8% и 326,3% по сравнению с предыдущим годом.
Стандарты памяти HBM также продемонстрировали скачок цен на 18,7% по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 165,5% по сравнению с прошлым годом. Флэш-память, или NAND Flash, используемая в SSD и в основном применяемая для решений для хранения данных, показала самый большой скачок по сравнению с прошлым месяцем. Цены на продукты NAND Flash подскочили на 63,1% по сравнению с прошлым месяцем и выросли на 351,6% по сравнению с предыдущим годом.
Ниже приведена полная разбивка данных корейской таможни по DRAM и NAND, а также соответствующим продуктам:
Рост цен, безусловно, колоссальный, и, судя по недавним заявлениям Samsung, ситуация в 2027 году будет намного хуже, чем в 2026 году. Производители DRAM и NAND пытаются укрепить свои производственные мощности, но заводы не строятся за одну ночь, и потребуется не менее 2–3 лет для их возведения и выхода на стадии массового производства. Китайские производители DRAM также наращивают собственные производственные мощности для удовлетворения внутренних потребностей, что ускоряется благодаря спросу со стороны ИИ-компаний.
С другой стороны, Trendforce сообщает, что спотовые цены на потребительские продукты NAND, такие как SSD на базе TLC, снижаются и достигли -30% до -40%. Это результат замедления на рынке ПК, поскольку потребители избегают покупки новых устройств из-за высоких цен. Из-за профицита запасов общедоступных потребительских SSD цены снижаются.
Того же нельзя сказать о контрактных ценах, которые выросли на 50% для SSD на базе MLC и на 20% для SSD на базе SLC. Основное внимание по-прежнему уделяется продуктам хранения данных, ориентированным на ИИ, и DRAM, при этом такие компании, как Micron, Samsung, SK Hynix, Koixia, все ориентируются на бум ИИ. Учитывая текущую тенденцию, ожидается, что цены на NAND вырастут на 70–75% в текущем квартале.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Hassan Mujtaba
