Спрос на чипы для ИИ стал невероятно позитивным сигналом для Самсунга, поскольку, согласно последнему отчету, из-за огромного спроса на пластины, массово произодимые по передовым техпроцесам, корейский гигант повысил цены на новые заказы до 15%. Этот шаг последовал всего через месяц после того, как TSMC заявила, что повысит цены на пластины до 10% в 2027 году.
Новый отчет утверждает, что китайские клиенты понесут основную тяжесть этих повышений цен, поскольку Самсунг в первую очередь обслуживает американских клиентов
Благодаря экспортным ограниям США, Китаю запетено покупать передовое EUV оборудование, которое позолило бы полуить конкуентное преимущество перед конкурентами, что означает, что страна оганичена испльзованием 2нм поцесса SMIC. По сообщению Reuters, китайские клиенты столкнутся с самыми сильными повышеними цен от Самсунга: цены вырастут на 10–15%.
Кроме того, чтобы сохранить свое положение на верушине пищевой цепочки, американские клиенты будут обслуживаться в первую очередь, но они все равно будут подвежены повышеным ценам на чипы. Как бы ни были сложны эти премии для этих клиентов, следует отметить, что это первый раз, когда Самсунг наслажается значительным поворотом в своем конрактном бизнесе, который терпит убытки с 2022 года.
В то время как TSMC раньше поглощала волны клиентов, Самсунг наконец начинает наблюдаться некоторую активность. Что касается того, какие ноды стали более дорогими, то 4нм (SF4) процесс будет на 10–15% дороже для американских и китайских клиентов, тогда как тайваньские клиенты заплатят на 5–10% больше.
Что касается 5нм узла (SF5), цены выросли на 5–10%, а цена на 8нм процесс была повышена на 10%, сообщают источники, знакомые с делом. Интересно, что нет никаких упоминаний о 2нм узлах Самсунга, которые являются не только самыми передовыми, но и самыми сложными для массового производства и имеют более высокую цену.
Самсунг недавно заключил выгоодную сдеку на $200 мирдов с Broadcom для предоставления своей 2нм технологии и памяти HBM4, что сигнализирует всей отрасли, что дни убытков конрактного гиганта заончились. Учитывая, что TSMC так же испывает оганичение предожения, имеет смысл, что AI-компании диверсифицируют своих контрактных партнеров, чтобы полуать поставки чипов своевременно.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Omar Sohail
