Бум искусственного интеллекта (ИИ) не только привел к глобальной проблеме с поставками, но и спровоцировал рекордную выручку в сегменте NAND; однако рынок ПК понес серьезный удар.
Поставщики NAND получили рекордную выручку в I квартале 2026 года: доля китайской CXMT достигла 13% мирового рынка
Последний отчет об исследовании рынка от Counterpoint Research демонстрирует масштабы глобального спроса на NAND. По состоянию на I квартал 2026 года, на рынке NAND зафиксирован колоссальный рост мировой выручки в 3,5 раза, что довело общую сумму до 46 миллиардов долларов США.
Активный спрос обусловлен в первую очередь агентным ИИ, что привело к значительному увеличению развертывания центров обработки данных, вмещающих петабайты данных. Только корпоративный сектор теперь занимает 43% общего рынка NAND в I квартале 2026 года, и прогнозируется, что к концу текущего года этот показатель превысит 60%. Выручка первого квартала также превзошла общую годовую выручку NAND за весь 2023 год.
- Выручка от памяти NAND выросла в 3,5 раза в годовом исчислении, что отражает драматический рост DRAM
- Цены на NAND, обусловленные растущим спросом на ИИ, увеличивают выручку каждый квартал.
- Samsung остается безоговорочным лидером №1 с долей 29%, за ней следуют SK Hynix и Kioxia.
- Китайская YMTC продолжает быстрый рост, увеличив свою долю до 13% и сократив отставание от SanDisk и Micron.
Samsung сохранила лидерство на мировом рынке SSD с долей 29%, за ней следует SK Hynix с долей 18%, в то время как Kioxia, Micron и Sandisk заняли 14–13% выручки. Но самым большим сюрпризом стало то, что китайский производитель NAND, YMTC, также сумел занять 13% рынка, что демонстрирует огромный рост на 246% в годовом исчислении. Судя по графику ниже, похоже, что YMTC удалось отвоевать значительную часть выручки от Samsung, SK Hynix и Kioxia.
YMTC нацелена на IPO на китайском фондовом рынке, следуя по стопам CXMT, которая также привлекает внимание благодаря значительному росту своего бизнеса DRAM. Обе компании участвуют в плане «Эпического расширения», который предусматривает строительство крупных производственных мощностей для удвоения текущего выпуска пластин.
В то время как сегменты DRAM и NAND процветают благодаря гиперциклу ИИ, мировой рынок ПК переживает не лучшие времена. По данным IDC, в 2026 году ожидается снижение глобальных поставок ПК на 11,3%, и этот показатель, как ожидается, сохранится в 2027 году, а признаки восстановления появятся только к 2028–2029 годам, с формальным возвращением к росту, ожидаемым в 2030 году.
Ожидается, что мировые поставки ПК упадут примерно до 260 миллионов единиц, что значительно меньше, чем 290+ миллионов единиц в предыдущем году.
Хотя более высокие цены на компоненты влияют на продажи ПК, появляются новые платформы, такие как MacBook Neo от Apple и различные ноутбуки Intel Wildcat Lake в таких моделях, как Dell XPS 13, которые стремятся составить конкуренцию Neo, предлагая сопоставимые характеристики.
Qualcomm также работает над своей бюджетной серией Snapdragon C для пользователей с ограниченным бюджетом. Это показывает, что рынок адаптируется к недавнему росту цен, но настоящее облегчение наступит только тогда, когда новые фабрики DRAM/NAND, создаваемые по всему миру, начнут работать, а это произойдет не раньше 2029–2030 годов.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Hassan Mujtaba
