Южнокорейский производитель памяти SK Hynix прогнозирует, что дефицит памяти сохранится как минимум до 2030 года, что позволит компании повысить и без того исключительные доходы и прибыль до новых уровней.
В заявлении, опубликованном в среду вместе с квартальными результатами, компания выразила уверенность в том, что «установился «добродетельный цикл», в котором рост производительности, обусловленный ИИ, и получение новой выручки в таких областях, как разработка программного обеспечения, обслуживание клиентов и поиск, приводят к более широкому внедрению ИИ, что, в свою очередь, стимулирует увеличение инвестиций в инфраструктуру».
SK Hynix считает это отличной новостью, поскольку это означает появление на рынке большего числа покупателей ИИ-инфраструктуры, включая «корпоративных клиентов» и страны, создающие суверенную инфраструктуру. В ближайшие годы компания ожидает еще большего спроса на память со стороны автономных автомобилей и растущего рынка робототехники.
Хотя компания прилагает все усилия для строительства новых заводов и их запуска, руководители признали, что это не может быть сделано достаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос.
«Компания пришла к выводу, что предложение… не успевает за ростом рынка», — заявила SK Hynix инвесторам. «Учитывая технические трудности передовых процессов и длительные сроки, необходимые для строительства новых производственных мощностей, ожидается, что структура, при которой спрос превышает предложение, сохранится до 2030 года».
Ситуация усугубляется. У SK Hynix есть 14 долгосрочных контрактов с 14 крупными покупателями, которые коллективно приобретут более половины ее продукции в течение 2027 и 2028 годов, и некоторые из них хотят продлить эти соглашения. Корейский гигант не возражает, поскольку контракты включают «механизм, отражающий рыночные условия в пределах ценового диапазона, согласованного с клиентами», и обеспечивают ему «структуру, гарантирующую стабильную прибыльность при сохранении гибкости реагирования на изменения рынка».
Эти сделки помогли SK Hynix зафиксировать квартальную выручку в размере 104,6 трлн вон (78,1 млрд долларов США), что на 328% больше по сравнению с прошлым годом и на 32% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Операционная прибыль составила 87,68 трлн вон (62,8 млрд долларов США), что на 486% больше по сравнению с прошлым годом.
Компания сообщила инвесторам, что не собирается останавливаться на достигнутом, изложив планы по расширению производства и акцентированию внимания на прибыльных продуктах, которые «позволят еще на шаг увеличить выручку и прибыль в следующем году».
Это, вероятно, скажется на прибыли в других сегментах, поскольку на звонке по итогам квартала финансовый директор Ким У Хён предсказал, что «объемы поставок для ПК и мобильных устройств, как ожидается, снизятся из-за роста затрат, связанных с повышением цен на память и дефицитом поставок».
Компания также изложила некоторые из своих будущих планов, среди которых:
-
Увеличение производства HBM4, которое, по мнению компании, «превзойдет HBM3E как по объему поставок, так и по выручке в четвертом квартале… и утвердится в качестве основного продукта».
-
«Быстрое» увеличение доли своей технологии 10-нм класса 6-го поколения (1c) и расширение продаж DDR5 и LPDDR5 SOCAMM для ИИ-серверов.
-
Развитие NAND «в качестве основного решения, повышающего пропускную способность и экономическую эффективность ИИ-сервисов, на основе технологий HBF и системной оптимизации».
Инвесторам понравились эти новости, и некоторые, по-видимому, восприняли прогноз производителя памяти как свидетельство того, что бум ИИ не утихнет в ближайшее время, и акции компании выросли примерно на три процента на внебиржевых торгах. ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Simon Sharwood
