Илон Маск и его руководящая команда SpaceX использовали первый после IPO компании отчетный звонок о прибылях, чтобы обнародовать план по созданию обширной сети сотовых малых сот Starlink по всей территории США. Цель — напрямую конкурировать с тремя крупнейшими операторами связи на рынке: AT&T, T-Mobile US и Verizon, предоставляя «подключение, которое, как мы считаем, вероятно, будет лучше и с более высокой пропускной способностью, чем то, что сейчас доступно от сотовых операторов», — отметил Маск.
Харизматичный руководитель, являющийся генеральным директором и главным инженером SpaceX, вместе со своей командой поделился множеством идей, актуальных для сектора коммуникационных услуг, с конкретными упоминаниями: эволюция Starlink Mobile, обеспечивающего услуги прямой связи с устройством (D2D); спутниковый широкополосный доступ Starlink (предоставление передачи данных через наземные приемники/тарелки компании); и финансовые показатели.
(Также было много других событий, представляющих общий интерес, касающихся разработок SpaceX в области ИИ и космоса, в частности более крупные, чем ожидалось, инвестиции в инфраструктуру ИИ, а также стремление компании к посадкам на Луну и развертыванию инфраструктуры с помощью роботов на Луне, и все это было озвучено как раз в то время, когда часть ракеты SpaceX врезалась в поверхность Луны.)
Но я сосредоточусь на разработках в области связи, поскольку планы Маска, похоже, способны существенно встряхнуть сектор мобильных услуг США и сектор глобальных широкополосных услуг.
Стратегия Starlink Mobile в США
Ходило много слухов о том, будет ли Starlink напрямую конкурировать с операторами мобильной связи, развернув собственную наземную сотовую инфраструктуру и предлагая собственную мобильную услугу, и теперь мы точно знаем, что компания намерена это сделать, начав с уже высококонкурентного рынка США.
В настоящее время Starlink Mobile предоставляет оптовую услугу D2D мобильным операторам по всему миру, включая T-Mobile US (для его сервиса T-Satellite), используя специализированную группировку из примерно 650 спутников на низкой околоземной орбите (LEO), которые несут технологию сети радиодоступа (RAN).
Естественно, команда SpaceX считает, что текущая сеть обеспечивает достойный сервис (обмен сообщениями, а также голосовые и видеозвонки через Signal и WhatsApp*), но у нее есть планы предложить гораздо более мощный и функциональный сервис с помощью своего следующего поколения спутников D2D и объединения функциональности этих спутников с 65 МГц спектра, приобретенного у Echostar в сделках, объявленных в прошлом году и одобренных в мае Федеральной комиссией по связи (FCC).
Во время звонка о прибылях главный операционный директор (COO) SpaceX Гвинн Шотвелл отметила, что текущая группировка Starlink Mobile использует около 5 МГц спектра для предоставления услуги D2D. Она также заявила, что спутники Starlink Mobile следующего поколения обеспечат в 10 раз большую емкость, и что в сочетании с гораздо большей доступностью спектра от сделки с Echostar, Starlink Mobile сможет предоставлять услугу D2D, которая будет в 100 раз лучше, чем то, что возможно сейчас.
Все это относится к группировке Starlink Mobile V2, представленной на MWC26 в Барселоне в начале этого года, и для которой Starlink уже считает Deutsche Telekom одним из своих оптовых клиентов.
Она отметила, что «мы начнем запускать [спутники следующего поколения] в следующем году и начнем предоставлять услуги [к] концу следующего года… Я очень взволнована будущим Starlink Mobile. Спектр, который мы купили у EchoStar, имеет наземные компоненты [и] мы определенно намерены развивать наземный компонент… оборудование и системы, необходимые для создания настоящей мобильной услуги. Я не буду говорить о капитальных затратах на это», — заявила она, прежде чем описать, как компания планирует построить собственную инфраструктуру RAN и ядра сети.
«Вам не обязательно тратить многие миллиарды долларов на низкочастотный спектр заранее, прежде чем развертывать свою систему. Вот почему я не хочу говорить о капитальных затратах на строительство наземной инфраструктуры, потому что у нас есть много действительно отличных и новых идей о том, как мы это сделаем, и я думаю, что это будет довольно эффективно с точки зрения капитальных затрат», — заявила Шотвелл.
«Позвольте мне дать небольшой намек… вы можете разместить базовую станцию сотовой связи на оборудовании, которое держит широкополосную тарелку Starlink. У вас могут быть небольшие фемтосоты по всей стране, и вы развертываете их по мере необходимости», — отметила операционный директор, которая, безусловно, держит в прицеле AT&T, Verizon и T-Mobile US.
«Я ожидаю, что мы сможем переманить к себе довольно много их клиентов, потому что думаю, что наш сервис будет лучше. Мы устраним мертвые зоны… Он будет лучше во время любых стихийных бедствий, потому что, как ни удивительно, хотя в космических фильмах космос выглядит суперопасным, это довольно спокойная среда», — отметила операционный директор.
Маск добавил: «Это довольно важный момент. Вместо того чтобы развертывать эти очень дорогие и трудноразмещаемые крупные базовые станции сотовой связи, мы вполне уверены, что сможем развернуть большое количество малых станций. По сути, это просто тарелки Starlink, которые также обеспечивают связь в диапазонах мобильного спектра и размещены повсюду. Антенны Starlink находятся на крышах домов и предприятий, поэтому у них есть хороший обзор для обеспечения прямой связи с мобильными телефонами на земле… обеспечивая связь, которая, как мы думаем, вероятно, лучше и с более высокой пропускной способностью, чем то, что сейчас доступно от сотовых операторов».
За этим будет интересно наблюдать, и это событие вызовет большой энтузиазм в секторе малых сот. Неудивительно, что отношения между T-Mobile US и Starlink становятся все более напряженными с течением месяцев, и что три крупнейших оператора связи США формируют совместное предприятие D2D.
Но, конечно, добавление технологии малых сот к широкополосным тарелкам Starlink обеспечит лишь фрагментарное сотовое покрытие там, где оно больше всего нужно пользователям — в их домах и рядом с ними, а также на рабочих местах. Возможно, Starlink Mobile также заключит соглашение MVNO? Или, возможно, сделает Starlink broadband настолько привлекательным по цене, что компания в итоге покроет такую же территорию США, как и любой из трех крупных мобильных операторов, и предложит конвергентный пакет услуг «широкополосный доступ плюс мобильная связь», от которого невозможно будет отказаться? Закажите попкорн, народ!
Эволюция Starlink broadband
Команда SpaceX также воодушевлена потенциалом следующего поколения своих широкополосных спутников — для этой конкретной группировки новая группировка будет называться V3.
Маск отметил во время звонка о прибылях, что эти новые спутники обеспечат «кардинальное изменение» возможностей сервиса — в 10 раз большую емкость по сравнению с ныне действующими спутниками — и что новые улучшенные широкополосные услуги будут доступны ко второму кварталу 2027 года, после того как около 1000 спутников V3 будут введены в эксплуатацию.
Маск заявил: «Я думаю, люди действительно недооценивают Starlink… Людям трудно осознать это, но не исключено, что в какой-то момент Starlink будет обеспечивать большую часть мирового интернета, по крайней мере, в странах, где нам разрешено работать, а это подавляющее большинство стран [в настоящее время 167]. Это важно иметь в виду, и это не в бесконечно далеком будущем — это менее 10 лет. С появлением ИИ, человекоподобной робототехники и автомобильной робототехники, а также просто огромного количества роботов, аппетит к пропускной способности будет намного больше, чем в прошлом», — поскольку выход ИТ-инфраструктуры, которая будет подключена к интернету в будущем, может генерировать «миллиарды бит в секунду непрерывно» по сравнению с выходом среднего человека (менее 90 000 бит в день), по словам Маска.
«Вот почему я ожидаю, что спрос на пропускную способность будет резко расти с развитием ИИ и робототехники. Я думаю, что Starlink — единственное, что может реально обслужить эту пропускную способность», — добавил Маск.
Шотвелл добавила: «В ближайшие годы мы ожидаем, что Starlink будет представлять значительную часть мирового интернет-трафика. Мы также видим значительные возможности для роста Starlink в корпоративном и государственном сегментах бизнеса. Мы считаем, что доходы с этих рынков потенциально могут достичь масштаба, по крайней мере сопоставимого, но, вероятно, превышающего наш потребительский бизнес, по мере того как мы будем продолжать наращивать долю. Во втором квартале мы подписали крупное соглашение с American Airlines [и] активировали наш сервис с новыми партнерами, включая Southwest, Virgin Atlantic, Iberia и Aer Lingus. Мы стали предпочтительным поставщиком среди крупных авиакомпаний, получая отличные отзывы клиентов, но у нас все еще есть значительный потенциал для роста».
Она продолжила: «В государственном сегменте мы выиграли контракты в США на сумму более 6 миллиардов долларов во втором квартале, поддерживая крупные программы Космических сил США, которые предоставляют нашей стране критически важные коммуникационные и сенсорные возможности, и мы видим еще больше возможностей для роста в этом секторе в предстоящем году».
Руководитель отдела по связям с инвесторами SpaceX Андреа Уильямс также вмешалась, чтобы ответить на вопросы аналитиков о потенциале широкополосных услуг Starlink в корпоративном секторе.
«Мы весьма оптимистично настроены в отношении нашей корпоративной деятельности… Корпоративная выручка довольно стабильна. Мы никогда не теряли ни одного корпоративного клиента. [Корпоративные пользователи] вполне довольны возможностями Starlink, которые у нас есть сейчас… мы проникли только на 10% в авиационную отрасль, что, безусловно, представляет большой потенциал для будущего роста доходов. Морской сектор, я думаю, кардинально расширяет TAM [общий адресуемый рынок]», поскольку корабли и другие морские суда «сейчас практически не имеют связи, потому что не могут позволить себе VSAT. Мы можем в основном оснастить эти суда Starlink Maritime. Я весьма оптимистична в отношении корпоративного сектора, очень оптимистична в отношении государственного и вполне довольна стабильностью, которую мы наблюдаем на этих рынках», — заявила Уильямс.
Маск отметил, что ранние широкополосные услуги Starlink с трудом достигали надежности, необходимой корпоративным клиентам, и что «для получения большого объема корпоративной выручки необходимо продемонстрировать очень высокую надежность, очень высокое время безотказной работы. В первые дни у Starlink не было высокого времени безотказной работы», и, вероятно, такое восприятие сохраняется у многих предприятий и сейчас. Маск убежден, что предприятия теперь могут «рассматривать Starlink как основного поставщика, а не как резервного. Для этого требуется… информировать их о текущем состоянии системы Starlink и о том, куда она движется. Я ожидаю, что корпоративная выручка существенно превысит потребительскую».
Финансовые показатели подразделения связи SpaceX за второй квартал
Широкополосная услуга Starlink насчитывает 12 миллионов клиентов, что вдвое больше, чем год назад, при средней ежемесячной плате в 66 долларов (по сравнению с 85 долларами год назад).
Общая выручка подразделения связи во втором квартале составила 4,29 миллиарда долларов, увеличившись на 66% в годовом исчислении. Потребительские клиенты принесли выручку в размере 2,49 миллиарда долларов, что на 44% больше в годовом исчислении, в то время как корпоративные и государственные клиенты принесли 1,8 миллиарда долларов, что более чем вдвое превышает 867 миллионов долларов, полученных годом ранее.
Скорректированная EBITDA подразделения связи во втором квартале достигла 2,6 миллиарда долларов, увеличившись на 64% в годовом исчислении.
Полный отчет о финансовых результатах SpaceX за второй квартал см. в этом документе.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ray Le Maistre
