Торговая война между США и Китаем вынудила производителей серверов покинуть Китайскую Народную Республику, что значительно снизило зависимость американских компаний от производителей из Поднебесной. Однако Китай остается крупнейшим в мире производителем электротехнического оборудования, необходимого для создания энергетической инфраструктуры как внутри центров обработки данных (ЦОД) для ИИ, так и за их пределами. В связи с этим нехватка оборудования для передачи электроэнергии, включая устройства из Китая и других стран, замедляет сроки реализации проектов, сообщает Bloomberg. Несмотря на беспрецедентный уровень инвестиций в инфраструктуру ИИ — ожидается, что Alphabet, Amazon, Meta* и Microsoft потратят более 650 миллиардов долларов в 2026 году на расширение мощностей ИИ, — по данным Bloomberg, почти половина запланированных к строительству в этом году ЦОД в США, как ожидается, будет отложена или отменена. Одной из основных причин этих неудач является доступность ключевых электрических компонентов — таких как трансформаторы, коммутационное оборудование и аккумуляторы, — которые используются как на площадках ЦОД, так и за их пределами, поскольку компаниям, занимающимся ИИ, необходимо расширять сетевую инфраструктуру для обеспечения достаточного электроснабжения своих центров обработки данных. Тем временем, сетевая инфраструктура также испытывает нагрузку из-за электромобилей и систем электрического отопления. По данным исследовательской фирмы Sightline Climate, на которые ссылается Bloomberg, в 2026 году в США планируется ввести в эксплуатацию около 12 гигаватт (12 ГВт) мощностей ЦОД. Однако только около трети этих мощностей в настоящее время находятся в активной стадии строительства из-за различных ограничений. Электротехническая инфраструктура составляет менее 10% от общей стоимости ЦОД, но она так же важна, как и вычислительное оборудование. Задержка в любом отдельном элементе силовой цепи может остановить весь проект, что делает трансформаторы, коммутационное оборудование и аналогичные устройства критически важными элементами, несмотря на их относительно небольшую долю в капитальных затратах (CapEx). Из-за высокого спроса сроки поставки мощных трансформаторов в США резко возросли: до 2020 года доставка обычно занимала от 24 до 30 месяцев, но сегодня периоды ожидания могут растянуться до пяти лет, по данным Sightline Climate, на которые ссылается Bloomberg. Для ЦОД, занимающихся ИИ, это катастрофа, поскольку циклы их развертывания составляют менее 18 месяцев. Для решения проблемы дефицита компании обращаются к мировым рынкам. В результате Канада, Мексика и Южная Корея стали крупнейшими поставщиками мощных трансформаторов для ЦОД ИИ. В то же время импорт мощных трансформаторов из Китая вырос с менее чем 1500 единиц в 2022 году до более чем 8000 единиц в 2025 году по состоянию на октябрь, согласно данным Wood Mackenzie, на которые ссылается Bloomberg. Волатильность экспорта из Китая не ограничивается трансформаторами, поскольку КНР обеспечивает более 40% импорта аккумуляторов в США, а ее доля в определенных категориях трансформаторов и коммутационного оборудования остается на уровне около 30%, по данным Bloomberg. Без устранения ограничений в отношении трансформаторов, коммутационного оборудования и аккумуляторов даже триллионы долларов инвестиций в ИИ могут не обернуться реальными мощностями ИИ, поскольку развертывание будет зависеть от доступности энергетической инфраструктуры, а не от капитала или ограничений на вычислительное оборудование. Несмотря на десятилетие инициатив по возвращению производства (reshoring), производственные мощности США в области электротехнического оборудования остаются недостаточными, что означает, что компании, занимающиеся ИИ, продолжают полагаться на импорт даже на фоне тарифов и опасений по поводу национальной безопасности. Тем временем напряженность между Китаем и США угрожает дальнейшим нарушением цепочек поставок, что приведет к росту затрат и может задержать развертывание передовых ЦОД для ИИ.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Anton Shilov
