Австралийский неооблачный провайдер Sharon AI провел первичное публичное размещение акций (IPO) на американской фондовой бирже Nasdaq.
IPO, вступившее в силу 17 февраля, предусматривает предложение 4 166 666 акций класса A обыкновенных акций по цене 30 долларов за акцию, что принесет общий валовой доход около 125 миллионов долларов.
IPO возглавили фонды под управлением Oaktree Capital Management, L.P., и Two Seas Capital LP — одного из крупнейших акционеров компании-оператора дата-центров Core Scientific — при «значительном участии» других институциональных инвесторов.
По словам Sharon AI, средства от IPO будут направлены на приобретение дополнительного «оборудования, ориентированного на GPU», на пополнение оборотных средств и на общие корпоративные цели.
Необлачный провайдер также предоставил андеррайтеру опцион на 45 дней на покупку до 625 000 дополнительных обыкновенных акций по цене IPO за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий.
Торги начались вчера, 18 февраля, и, как ожидается, завершатся сегодня, 19 февраля, «при условии выполнения обычных условий закрытия сделки».
Lucid Capital Markets выступает в качестве единственного букраннера (менеджера по организации размещения) данного предложения.
Предварительный проспект эмиссии предварительный prospectus раскрывает несколько недавних шагов, предпринятых Sharon AI, включая недавнюю продажу доли SharonAI в Texas Critical Data Centers компании New Era Energy & Digital. Отмечается, что сделка была оценена в 70 млн долларов, из которых 10 млн долларов были выплачены наличными, 10 млн долларов — обыкновенными акциями, а 50 млн долларов — путем выпуска старших обеспеченных конвертируемых векселей.
Другие ключевые события за последний месяц включают привлечение кредитной линии на 500 млн долларов от USD.AI, возможность инвестиций от Digital Alpha и партнерство с Cisco, а также реорганизацию высшего руководства, в результате которой соучредитель Джеймс Мэннинг занял пост генерального директора, а бывший генеральный директор Вольф Шуберт продолжил работу в качестве странового менеджера в США.
В проспекте отмечается ряд потенциальных факторов риска, включая то, что компания имеет «ограниченную историю операционной деятельности и понесла операционные убытки с момента своего основания, и мы ожидаем, что будем продолжать нести убытки в обозримом будущем», капиталоемкий характер рынка неооблачных услуг, проблемы с цепочками поставок и сохраняющееся ожидание «значительной концентрации клиентов» у Sharon AI.
Что касается клиентов, Sharon AI отмечает, что в 2024 году около 99 процентов ее выручки пришлось на трех клиентов. «Если мы потеряем одного или нескольких наших клиентов, это может существенно негативно сказаться на наших финансовых результатах», — говорится в документе.
Компания заявляет, что за три месяца, закончившихся 30 сентября 2025 года, чистый убыток составил 707 953 доллара, что включало изменение справедливой стоимости обязательств по опционам на 467 250 долларов и операционные расходы в размере 240 703 долларов. В том же квартале предыдущего года чистый убыток составил 59 858 долларов, что было связано с операционными расходами.
Согласно поданным документам, в сентябре 2025 года Sharon AI имела в общей сложности 432 GPU и 195 CPU в работе, расположенных в трех колокационных дата-центрах в Австралии.
Sharon AI также отмечает высокую конкуренцию в секторе и то, что многие из ее конкурентов имеют преимущества, включая, но не ограничиваясь, «большую узнаваемость бренда, более длительную историю операционной деятельности и большую долю на рынке», а также «более устоявшиеся маркетинговые, банковские и комплаенс-отношения».
Одним из таких конкурентов является CoreWeave, которая подала заявку на IPO менее года назад, привлекая около 1,5 миллиарда долларов. Nscale и Lambda также, по сообщениям, рассматривают возможность проведения IPO.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Georgia Butler
