Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит проект предложения, который расширит список оборудования и услуг, подпадающих под действие Secure Networks Act, включив в него импорт новых моделей оптических трансиверов, произведённых в Китае, сообщает TrendForce. Хотя конкретные детали пока неизвестны — например, что именно считать китайской компанией и что понимать под «новой моделью», — этот импортный запрет может иметь далеко идущие последствия. Он, скорее всего, затронет гиперскейлерные ИИ-компании, которые активно инвестируют в технологии оптических межсоединений, рассматриваемые многими как следующее поле битвы в гонке за повышение производительности, задержки и эффективности ИИ.
Именно это, как полагают, является основной причиной потенциальной блокировки. Поскольку китайские производители оптических модулей, по оценкам, составят около 56% мировых производственных мощностей для этой ключевой технологии в 2026 году, администрация США хочет снизить зависимость от этой цепочки поставок и укрепить альтернативы — как внутри страны, так и за рубежом.
Однако отдалённым последствием этого решения может стать полный отказ FCC от сертификации китайского сетевого оборудования, после запрета на импорт всех зарубежных маршрутизаторов в конце 2025 года и запрета на всю передовую импортную робототехнику в июле этого года.
История стремительного развития ИИ-индустрии в последние годы — это, пожалуй, история постоянно меняющихся узких мест и попыток их обойти. Есть общий дефицит GPU, CPU и памяти, с которым всем пришлось столкнуться. Но были и инфраструктурные трудности у гиперскейлеров: от энергоснабжения и водоснабжения до местной инфраструктуры.
Были и более международные узкие места по критически важным материалам, такие как дефицит стеклоткани, специализированных свёрл для печатных плат и инверторов мощности. Дефицит сырья, такого как гелий, алюминий и медь.
Но эти узкие места ощущались и внутри серверов в дата-центрах. И медь здесь играет ключевую роль, поскольку по мере того, как современные дата-центры становятся всё мощнее, новыми узкими местами становятся провода между ними, а не сырая скорость процессоров или чипов памяти.
Именно здесь на помощь приходят оптические межсоединения. Призванные заменить простоту, относительную устойчивость и физические ограничения медной проводки лазерами, оптические межсоединения могут значительно увеличить пропускную способность, снизить задержку и энергопотребление существующего сетевого оборудования.
Хотя многие из крупнейших разработчиков оптических межсоединений в мире, включая TSMC, Intel, Samsung Foundry и GlobalFoundries, используют разные методы для производства следующих поколений этих важных сетевых соединений, лежащий в основе сдвиг практически одинаков: заменить узкое место медной проводки оптическими линиями связи и разместить их как можно ближе к процессору.
В течение нескольких лет планируется полностью интегрировать оптический сетевой интерфейс в сам чип, что позволит практически устранить задержки на расстояниях до нескольких миль. Это позволит размещать компоненты там, где они лучше всего подходят в системе, больше не требуя близости к другим компонентам для снижения задержки. Это также позволяет легко масштабироваться вверх и вширь после развёртывания, поскольку компоненты из разных серверов могут быть задействованы по мере необходимости. Несколько кампусов дата-центров, расположенных в нескольких милях друг от друга, также могли бы совместно работать над особо ресурсоёмкими задачами.
Но на данный момент Китай прочно контролирует эту emerging-технологию, и США, похоже, готовы ответить жёсткой рукой.
FCC уже запрещала импорт других продуктов определённых типов и от определённых производителей, но если она запретит импорт оптических трансиверов, это станет первым случаем применения такой меры. Термин «новые модели» предполагает, что такой запрет охватит новейшие технологии межсоединений, включая co-packaged optics (CPO) и near-packaged optics (NPO), интегрированные в сетевые коммутаторы.
Хотя США могут ввести переходный запрет, блокирующий только продажу новых конструкций оптических трансиверов, оставляя существующие конструкции и контракты нетронутыми и пригодными для продажи, это всё равно создаст проблемные сбои для американских ИИ-компаний, стремящихся строить передовые дата-центры. Китайское производство, упаковка и тестирование оптических модулей являются ключевыми элементами глобальной цепочки поставок оптических межсоединений, особенно учитывая, что ключевое сырьё — фосфид индия — сильно зависит от поставок индия из Китая, который контролирует около 70% мирового рынка.
Китай ограничил экспорт индия в 2024 году, что привело к сокращению мировых продаж этого ключевого материала.
Однако, даже если требуемые материалы можно будет найти в других местах, нет никаких признаков того, что производство в США сможет масштабироваться достаточно быстро, чтобы отреагировать, или вообще сможет. Ключевые американские производители оптических трансиверов, Coherent и Lumentum, уже работают на полную мощность и по-прежнему перепроданы своим клиентам примерно на 30%. Инвестиции в размере 2 миллиардов долларов от Nvidia помогут, но руководители этих компаний не верят, что смогут удовлетворить растущие потребности голодной ИИ-индустрии, не говоря уже о случае, если китайские поставки будут прекращены.
Всё это предполагает также, что китайские власти не ответят — а у них определённо есть история таких ответов. Когда Америка ограничивала доступ к передовым чипам и программному обеспечению для проектирования чипов, Китай перекрывал доступ к сырью. Когда США запрещали импорт китайского оборудования, Китай удваивал инвестиции в свой внутренний рынок и источники, а также стремился наладить дружественные отношения с другими странами и рынками.
Это уже происходит в сфере оптических межсоединений. В 2025 году на долю китайских производителей приходилось всего 16% мировых производственных мощностей лазеров с электро-абсорбционной модуляцией (EML) и непрерывных лазеров (CW). Но ожидается, что к 2028 году эта доля достигнет почти 28%. Поможет ли этот дополнительный объём производства ускорить собственные усилия Китая в области ИИ, или он в конечном итоге будет продан крупным ИИ-компаниям на западных рынках?
Китайские поставщики и западные покупатели могут найти способы обойти любые новые ограничения на оптические трансиверы. Почти все крупные запреты и блокировки администрации Трампа включали в себя исключения для конкретных сделок, которые можно было заключить — часто, казалось, по прихоти того или иного чиновника, участвующего в сделке. Но они есть, и возможно, что звонок нужному человеку позволит нужным материалам пройти, превращая любой потенциальный запрет просто в цену ведения бизнеса.
Но если нет, это может затормозить следующий этап быстрого развития ИИ-инфраструктуры, который делает дата-центры более мощными, кампусы — более эффективными и намекает на будущее, где даже в потребительских устройствах конкретное размещение компонентов внутри них больше не будет ограничено медью.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Jon Martindale
