Техпроцесс 3 нм остается популярным выбором для компаний, занимающихся ИИ, поскольку он предлагает сочетание эффективности, производительности и цены. Однако, учитывая, что в мире существует всего один производитель пластин, способный разработать эту технологию без особых осложнений, компания TSMC, похоже, перегружена работой. Согласно последней статистике, даже после наращивания производства до 175 000 единиц в месяц ко второму кварталу 2026 года тайваньский гигант полупроводниковой индустрии все еще испытывает трудности с удовлетворением спроса, что демонстрирует, насколько острой стала ситуация.
Поддержание такого спроса на свою 3-нм технологию вынудит TSMC повысить цены на 15 процентов; клиенты из сферы ИИ не считают переход на Samsung лучшим решением
Поскольку TSMC инвестирует в расширение своих мощностей по производству 3 нм и внедряет новые технологии упаковки, такие как CoWoS и SoIC, компания немедленно становится фаворитом среди клиентов, работающих в сфере ИИ. Согласно данным, опубликованным Commercial Times, месячная мощность производителя для техпроцесса 3 нм достигла 160 000–175 000 единиц, но даже после этого расширения, согласно отчету, компания не в состоянии удовлетворить спрос.
Эта проблема, безусловно, затронет и более передовой 2-нм процесс TSMC, но, учитывая масштабы деятельности клиентов в сфере ИИ, переход с 3 нм на технологически более совершенный узел является невероятно дорогим. Однако тайваньская фирма, вероятно, осознает, что этот сдвиг может произойти раньше, чем позже, и даже после того, как Apple продолжит использовать эту технологию в течение нескольких лет для своих SoC, настоящее испытание для TSMC наступит, когда бум ИИ распространится на эту литографию.
В рамках подготовки к этому событию в предыдущем отчете сообщалось, что TSMC планирует инвестировать около 28,6 миллиарда долларов, которые будут направлены на строительство трех дополнительных заводов. При таких темпах TSMC может нацелиться на впечатляющие 140 000 единиц в месяц всего через год после запуска 2-нм процесса, что превзойдет популярность 3-нм техпроцесса. С другой стороны, нет никакой гарантии, что компания сможет удовлетворить спрос через несколько лет, и нет уверенности в том, что клиенты TSMC из сферы ИИ найдут жизнеспособную альтернативу в лице Samsung.
Конечно, корейский гигант может иметь доступ к своему 2-нм техпроцессу GAA, но при уровне выхода годных всего 60 процентов он не работает в том же масштабе, что и TSMC. Однако вполне возможно, что клиенты ИИ размещают небольшие заказы просто потому, что Samsung имеет доступ к узлам следующего поколения, становясь неплохим запасным вариантом, если не достойной альтернативой. Короче говоря, крупнейшая полупроводниковая фирма может продолжать бороться с безумным уровнем спроса, по крайней мере, до тех пор, пока Samsung не наведет порядок.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Omar Sohail
