Контрактные цены на память DDR2 выросли на 55–60% во втором квартале текущего года, и, согласно исследованию, опубликованному на этой неделе компанией TrendForce, в третьем квартале прогнозируется их дальнейший рост на 35–40%. Это выводит дефицит памяти, вызванный бумом ИИ, на стандарт, который впервые появился в продаже в 2003 году и который три крупнейших производителя DRAM перестали считать приоритетным много лет назад. Рост цен обусловлен тем, что покупатели перепроектируют продукцию с использованием более старой памяти для обеспечения поставок, а также разногласиями среди немногих оставшихся поставщиков DDR2: Winbond сокращает производство, в то время как ESMT его наращивает. Дефицит напрямую не затронул DDR2, но Samsung, SK hynix и Micron перенаправили мощности по производству кремниевых пластин на HBM и серверную DRAM для удовлетворения спроса, связанного с инфраструктурой ИИ, что привело к сокращению предложения компонентов на зрелых узлах, включая DDR4. По мере ужесточения ситуации с DDR4 производители оригинального оборудования (OEM) и оригинальные производители дизайна (ODM) начали указывать DDR3 вместо нее, а некоторые схемы DDR3 были переработаны для использования DDR2, причем каждый уровень покупателей гонится за тем поколением, которое еще можно найти. Результатом этого является смещение дефицита по последовательным поколениям — то, что мы наблюдали еще в марте, когда более ранние данные показывали рост цен на DDR3 и DDR2 на 20–40% за один месяц. Это продолжает рыночную инверсию, которую мы наблюдаем в течение всего года, когда цены на DDR4 превысили цены на DDR5, несмотря на то, что она медленнее и старше, и когда производители модулей и материнских плат возобновили производство DDR4 после того, как «большая тройка» начала сворачивать его. Winbond и ESMT — два основных оставшихся источника компонентов DDR2, и они реагируют на давление по-разному. Winbond постепенно сокращает производство DDR2, чтобы перенаправить мощности на более маржинальные DDR3, DDR4 и LPDDR4, в то время как ESMT делает наоборот, концентрируя распределение пластин у партнера по литью PSMC на DDR2, чтобы захватить спрос, от которого отказывается Winbond. Тайваньские поставщики, включая Nanya, уже с трудом справляются с объемом заказов, мигрирующих вниз с DDR4, а поскольку новые мощности зависят от медленной миграции техпроцесса, уход Winbond сокращает предложение быстрее, чем ESMT может его заменить. Конечно, современные ПК не используют DDR2, поэтому мы, вероятно, увидим, как влияние этих ценовых увеличений скажется на таких областях, как встраиваемые системы, сетевое оборудование, промышленные контроллеры, автомобильная электроника и другие долгоживущие устройства, которые были разработаны на ее основе и для которых слишком дорого проводить повторную квалификацию на более новые поколения памяти, такие как DDR4 и DDR5. Распространение роста контрактных цен на DDR2 предполагает, что мы стоим перед лицом очень долгосрочного дефицита DRAM. Контрактные цены на более широком рынке продолжают расти без признаков стабилизации, а значительное увеличение новых мощностей не ожидается ранее конца 2027 года в лучшем случае.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Luke James
