Генеральный директор Phison обсудил будущее рынка потребительской электроники, заявив, что на фоне дефицита несколько компаний, зависящих от DRAM, будут уничтожены.
Гендиректор Phison: спрос со стороны корпораций не учтен, будущее потребителей туманно
Похоже, руководители компаний начали учитывать долгосрочные последствия дефицита памяти, и генеральный директор Phison выступил с предупреждениями, которых рынки совершенно не ожидали. В интервью китайским СМИ (через QQ_Timmy) генеральный директор К.С. Пуа обсудил текущее состояние цепочек поставок DRAM и NAND, и, судя по его комментариям, вся отрасль ожидает серьезные последствия. Одним из главных откровений интервью стало то, что производители ожидают дефицита до 2030 года, что указывает на то, что продавцы в настоящее время требуют предоплату за мощности на 3 года.
Производители требуют предоплату на 3 года (беспрецедентно для электронной промышленности), рынок продавца находится на рекордно высоком уровне. По внутренним оценкам производителей, дефицит сохранится до 2030 года, а возможно, и на десятилетие без видимого конца.
– Генеральный директор Phison
Нет сомнений, что в нынешнем состоянии Big Tech не совсем уверена в том, какое глубокое влияние дефицит памяти окажет на ее продуктовые линейки, и отрасль все еще подсчитывает возможные последствия. Генеральный директор Phison также заявляет, что компания ожидает, что спрос на NAND/DRAM достигнет рекордно высокого уровня в этом году и сохранится до конца десятилетия. Более конкретно, представитель также упоминает, что многие “потребительские сегменты” будут нарушены, потенциально полностью исчезнут с рынка, просто потому, что ИИ требует слишком много DRAM.
С конца этого года до 2026 года многие системные компании закроются или уйдут с рынка из-за невозможности обеспечить поставки памяти. Во второй половине 2026 года большое количество низкомаржинальных брендов уйдет, исчезнут продукты нижнего ценового сегмента, создавая рыночный вакуум, пока поставки не восстановятся и рост снова не взорвется.
Если вы думаете, что дефицит памяти уже достаточно интенсивен, подождите, пока на рынок выйдет инфраструктура ИИ Vera Rubin от NVIDIA, поскольку, по словам генерального директора Phison, ожидается рост спроса на NAND, который поставщики совершенно не смогут удовлетворить. С платформой ICMS от Rubin в сочетании с высокими требованиями к памяти одна только эта линейка может поглотить более 20% мирового производства NAND. Генеральный директор Phison говорит, что “корпоративный спрос” еще не полностью учтен, и он будет расти взрывными темпами.
Действительно разочаровывает текущее состояние индустрии DRAM/NAND, но, учитывая темпы развития гиперскейлеров, крупные руководители теперь учитывают “продуктовую зиму”, вызванную сокращением поставок и задержкой запусков, ориентированных на розницу.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Muhammad Zuhair
