Финансовая компания Jefferies в свежем отчете прогнозирует, что цены на память продолжат расти во второй половине текущего года. Глобальная индустрия памяти оказалась в смятении из-за агрессивного спроса со стороны сектора ИИ. В результате дефицит производства и соответствующий рост цен затронули и потребительскую электронику. Однако, по мнению эксперта, цены будут продолжать расти на протяжении всего 2027 года, а первые признаки ослабления давления ожидаются в 2028 году.
Эксперт: Давление на цены памяти не ослабнет до 2028 года
Согласно деталям, цены на память в третьем квартале могут вырасти на 40–50% по сравнению с предыдущим кварталом. Более того, в четвертом квартале они могут вырасти еще на 30–40%, как утверждает эксперт, на которого ссылается Jefferies. В годовом исчислении эксперт отмечает, что в 2027 году цены могут подскочить на 40–45% в год.
Этот отчет — один из нескольких, появившихся недавно, которые предсказывают дальнейший рост цен. Один из недавних отчетов был опубликован Aletheia Capital ранее в этом месяце. В нем говорилось, что средняя отпускная цена DRAM может вырасти на 30% в третьем квартале и на 10–15% в четвертом квартале.
Влияние Китая на мировой рынок памяти будет ограниченным, считает эксперт
Эксперт добавляет, что 2028 год станет первым, когда возможно ослабление цен на память. В 2028 году средние отпускные цены на память могут упасть на 15–20% по мере увеличения производственных мощностей, что приведет к росту предложения. Эксперт отмечает, что замедление спроса также сыграет роль в снижении цен.
Другой тренд, привлекший внимание СМИ, — это рост предложения памяти из Китая. Бывший руководитель подразделения памяти Samsung в мае заявил, что цены на память могут упасть уже в следующем году. Он отметил, что поскольку китайские компании активно инвестируют в производство, если их увеличение мощностей выйдет на рынок, то объем производства памяти может вырасти на шесть миллионов пластин в месяц во второй половине 2027 года.
Однако эксперт полагает, что влияние Китая на горячий рынок памяти будет ограниченным, если вообще будет, в 2026 и 2027 годах. Причина, по их мнению, заключается в технологическом разрыве между китайскими фирмами и их западными и корейскими конкурентами. Эксперт добавляет, что влияние Китая может проявиться в 2028 году.
По данным многочисленных отчетов, локомотивом роста памяти Китая является CXMT. CXMT предлагает чипы памяти DDR5 отечественным потребителям, а ее продукция также вышла на мировые рынки.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ramish Zafar
