SK Hynix планирует вернуться к производству универсальной DRAM, такой как DDR5, после получения рекордной выручки от продаж памяти HBM.
По сообщениям, SK Hynix не видит причин для ускорения производства HBM и вместо этого сосредоточится на памяти DDR5 из-за острой нехватки в сегменте универсальной DRAM
В последние несколько месяцев HBM была основным драйвером для трех крупнейших производителей DRAM благодаря возросшему спросу со стороны компаний, занимающихся разработкой ИИ. Это привело к рекордной прибыли для Samsung, Micron и SK Hynix. В то же время эти компании прекратили фокусироваться на производстве универсальных решений DRAM, таких как DDR5. Но теперь, когда каждая из этих компаний закрепилась в сегменте HBM, они планируют вернуться к сегменту универсальной DRAM.
Согласно отчету Chosun Biz, сообщается, что на HBM теперь приходится 40% общей выручки SK Hynix. Это побудило их скорректировать планы по расширению производства памяти с высокой пропускной способностью шестого поколения (HBM4). HBM4 станет ключевым продуктом для ИИ-чипов, а Hynix — основным поставщиком для платформы Rubin от NVIDIA.
Компания корректирует распределение ресурсов для обеспечения дополнительной прибыли на рынке универсальной DRAM, где наблюдается острая нехватка предложения, вместо того чтобы вступать в чрезмерную конкуренцию за расширение мощностей.
по данным Chosun Biz
Однако на этот раз SK Hynix, как сообщается, откладывает конверсию своих линий HBM3E в HBM4, поскольку отрасль пока не видит необходимости спешить с переходом на продукты HBM4 и HBM4E. Это основано на текущих рыночных доходах, которыми делятся эти компании, и они хорошо подготовлены для удовлетворения спроса на HBM для Rubin.
Тем временем главный конкурент SK Hynix, Samsung, получает большую прибыль в сегменте универсальной DRAM, и SK Hynix хочет заполучить свой кусок этого пирога. Следовательно, мы увидим, как производители памяти переключатся с HBM на универсальную DRAM, которая включает память DDR5 и LPDDR5X.
По данным отраслевых источников на 23-е число, SK Hynix, как сообщается, откладывает конверсию некоторых производственных линий HBM пятого поколения (HBM3E), которые изначально планировалось перевести на HBM4. Компания планирует обеспечить дополнительную прибыль, повысив свою реакцию на рынок универсальной DRAM, который в настоящее время демонстрирует более высокую операционную маржу, чем HBM. Отраслевое мнение заключается в том, что нет необходимости торопить переход на HBM4 и HBM4E (HBM седьмого поколения), учитывая, что компания уже обеспечила прочные позиции на рынке HBM.
по данным Chosun Biz
Сегмент универсальной DRAM уже столкнулся с острой нехваткой, гораздо более серьезной, чем в сегменте HBM. Это произошло только потому, что те же компании решили сосредоточиться на HBM и решениях памяти, ориентированных на ИИ. Теперь, когда они достигли пика, они хотят вернуться к GP-DRAM. Это не означает, что цены на DDR5 улучшатся, но это приведет к несколько лучшей доступности ОЗУ на рынках OEM/ODM и серверных рынках.
SK Hynix ранее сообщала, что средняя отпускная цена (ASP) DRAM выросла более чем на 60%, а недавний контракт на поставку DDR5 для Microsoft также отражает долгосрочную ориентацию на решения универсальной DRAM. Даже если SK Hynix перейдет на универсальную DRAM, они по-прежнему смогут сохранить сильную долю в сегментах HBM. По оценкам, маржа прибыли универсальной DRAM к концу этого года удвоится.
Мы не ожидаем существенных изменений на рынках в результате этого возобновления производства DDR5 DRAM. Это может вызвать краткосрочный эффект, но как только спрос на HBM снова возрастет, мы увидим, как те же поставщики обратят свое внимание на более прибыльную индустрию DRAM. Эти поставщики DRAM создали цикл, который выгоден только им самим, перемещая производство туда, где они могут получить большую прибыль.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Hassan Mujtaba
