NVIDIA тихо ведет очень хитрую игру, которая избавляет ее от зависимости от гиперскейлеров, позволяя при этом предлагать готовые AI-фабрики и GPU-as-a-Service напрямую предприятиям по всей территории США.
Ставка NVIDIA на dark fiber — это ее главная страховка от роста ASIC
Сначала, в июне 2026 года, Needham сообщил, что NVIDIA работает над «масштабным» телекоммуникационным проектом, который может обойтись в сумму от $5 до $10 млрд в ближайшие 3 года.
Теперь Wolfe Research пошел еще дальше, раскрыв, что NVIDIA «скупает магистральное темное оптоволокно по всей территории США — с количеством волокон до 100 пар».
Чтобы понять, насколько значима эта информация, учтите следующее: одна оптоволоконная жила может передавать оптический сигнал только в одном направлении, поэтому для эффективной двусторонней связи обычно требуется пара. Если NVIDIA пытается приобрести 100 пар темного волокна — то есть оптоволоконных кабелей, предназначенных для будущих мощностей и в настоящее время бездействующих, — это эквивалентно 200 отдельным стеклянным жилам.
Теперь, чтобы вычислить истинную пропускную способность этой сети, нам нужно обратить внимание на оборудование DWDM (плотное спектральное мультиплексирование), которое разделяет один луч света на разные цвета или длины волн, где каждый цвет работает как отдельный канал передачи данных. Таким образом, современный DWDM легко упаковывает от 80 до 96 отдельных каналов данных в одной оптоволоконной жиле.
Предполагая скорость передачи данных 800 Гбит/с, DWDM, разделяющий одну жилу на 96 каналов, и до 100 пар волокон, общая емкость сети dark fiber от NVIDIA достигает 7,68 миллиона гигабит в секунду, или 7,6 петабит в секунду!
Что касается того, что NVIDIA планирует делать с такой огромной емкостью dark fiber, есть несколько теорий:
- Она может соединить несколько центров обработки данных, чтобы сформировать гигантский кластер.
- NVIDIA может сдавать эту сеть в аренду неоклаудам, выравнивая разрыв с гиперскейлерами, многие из которых владеют огромными объемами оптоволоконной сети.
- Продажа только GPU делает NVIDIA уязвимой перед ростом ASIC, которые сейчас продвигают гиперскейлеры, способные в итоге стать привратниками AI-решений. Используя эту сеть dark fiber и свои существующие инвестиции в неоклауды, NVIDIA может предложить собственный GPU-as-a-Service напрямую корпоративным клиентам, избегая потенциального контроля со стороны гиперскейлеров.
На наш взгляд, последний пункт заслуживает особого внимания, особенно после того, как NVIDIA сообщила о 9,3-процентной доле в неоклауде Nebius.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Rohail Saleem
