Нынешний дефицит ОЗУ приводит к росту цен на память и накопители, поскольку отрасль «ИИ» поглощает производственные мощности. Это плохо для потребителей, которые видят, как цены на ОЗУ в розничной упаковке растут до 400 процентов. Но это также разрушительно для производителей, таких как Dell, которые полагаются на стандартные потребительские продажи. Согласно одному отчету, такие производители ищут новые источники ОЗУ в Китае.
На современном рынке памяти доминирует «Большая тройка»: Micron из США, а также Samsung и SK Hynix из Южной Кореи. Вместе эти три компании поставляют примерно 93 процента модулей DRAM на рынке. (Это сами чипы памяти, а не готовая ОЗУ, но по сути это одно и то же).
Поскольку эти компании перенаправляют производство на промышленную память для обеспечения бума «ИИ» — или пузыря, в зависимости от того, кого вы спросите — выпуск стандартной памяти падает, и как потребители, так и производители ПК видят резкий рост цен. Micron зашел так далеко, что закрыл свой бренд потребительской памяти, чтобы заработать на текущей ситуации, получая миллиарды за счет игры на спросе и предложении.
Как мог бы сказать любой студент первого курса экономики, это оставило большую пустоту на рынке, поскольку спрос на потребительскую память никуда не делся. Согласно отчету о рынке цепочек поставок от Nikkei Asia, китайская компания ChangXin Memory Technologies (CXMT) надеется заполнить эту пустоту. Nikkei утверждает, что CXMT уже ведет переговоры с HP и Dell, квалифицируя ОЗУ компании для включения в свою продукцию. Acer и Asus также изучают источники ОЗУ в Китае.
CXMT — заметный игрок на китайском рынке полупроводников… но в основном только там. Это не упрек компании, между прочим, поскольку Китай — достаточно большой рынок, чтобы добиться невероятного успеха, никогда не покидая страну. Но по мере того, как производители становятся отчаянными, это может представлять огромную возможность. На своем английском сайте CXMT рекламирует модули ОЗУ DDR5 и DDR4, оба пользуются высоким спросом. Компания также производит LPDDR5, которая обычно считается «мобильной» памятью, но используется в ноутбуках с чипами Qualcomm Snapdragon, а также в полностью интегрированных чиповых решениях, таких как Intel Lunar Lake.
Nikkei считается надежным отраслевым репортером, но я должен отметить, что все источники в отчете анонимны. Кроме того, даже если бы все четыре названные компании ускорили внедрение новых поставщиков памяти, тестирование и квалификация заняли бы месяцы. CXMT пришлось бы значительно увеличить свой выпуск, чтобы удовлетворить огромных новых клиентов с глобальными цепочками поставок. Даже при самой оптимистичной интерпретации этой новости цены на ОЗУ и ПК вряд ли упадут в ближайшее время.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Michael Crider
