Последние проблемы генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга вызвали волнения в цепочке поставок на фоне слухов о замедлении заказов от крупнейшей в мире компании по производству ИИ-графических процессоров. Источники в цепочке поставок полагают, что основным бенефициаром, учитывая ограниченность производственных мощностей, станет основной конкурент NVIDIA в области графических процессоров — AMD, а также другие компании, занимающиеся разработкой специализированных ИИ-чипов, известных как ASIC.
Источники в цепочке поставок: ASIC могут стать главными бенефициарами проблем главы NVIDIA
Неприятности Хуанга и NVIDIA, связанные с продажей чипов компании в Китай, вызвали обеспокоенность по поводу заказов в цепочке поставок. Источники в цепочке поставок, на которые ссылается тайваньская пресса, считают, что NVIDIA может сократить заказы на фоне сообщений о неиспользуемых в Гонконге ИИ-графических процессорах H200, предназначенных для Китая, и вероятности усиления контроля со стороны правительства США.
Отношения NVIDIA с Китаем оказались в центре скандала после того, как Хуанг признался в интимной связи с высокопоставленным руководителем сингапурской компании, занимающейся центрами обработки данных, которая находится под следствием за уклонение от санкций США в отношении поставок графических процессоров в Китай. NVIDIA объявила о проведении расследования и заверила, что никакие секреты компании или вопросы национальной безопасности не были скомпрометированы в результате этих отношений.
Согласно подробностям, инсайдеры в цепочке поставок сообщили, что NVIDIA может замедлить заказы на ИИ-чипы, адаптируясь к недавним событиям. Следовательно, по мере высвобождения производственных мощностей, выгоду могут получить такие компании, как AMD, которая разрабатывает и продает собственные ИИ-ускорители, а также MediaTek и Broadcom, занимающиеся разработкой специализированных ИИ-чипов.
Однако, учитывая высокий спрос на производственные мощности для чипов, конкуренты NVIDIA могут занять освободившееся место, особенно в лице TSMC. Контракты на производство чипов, как правило, долгосрочные, поскольку обязательства клиентов по мощностям позволяют производителям чипов инвестировать в дорогостоящее оборудование для запуска новых мощностей.
По данным источников в цепочке поставок, под удар могут попасть не только производство, но и компоненты, такие как зондовые карты. Зондовые карты используются для тестирования чипов, пока они находятся на кремниевой пластине, и при ограниченном количестве поставщиков разработчики ASIC могут использовать высвободившиеся мощности для укрепления своих позиций в отрасли.
ASIC, к которым относятся такие чипы, как TPU от Google, являются частью стремления сектора ИИ к более дешевым решениям, которые могут работать наряду с дорогостоящим оборудованием NVIDIA, пользующимся премиальной ценой благодаря своим производительным преимуществам. Поскольку ожидается, что компания столкнется с усиленным контролем со стороны правительства США, источники полагают, что стремление к экономической эффективности может сыграть важную роль в стимулировании популярности и объемов производства ASIC.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ramish Zafar
