По сообщению, такие поставщики, как Samsung и SK hynix, планируют придерживаться довольно «осторожного» подхода к своим планам по DRAM, поскольку видят риск перенасыщения рынка.
Samsung ожидает, что суперцикл DRAM завершится к 2028 году, поэтому проявляет осторожность в инвестициях
Дефицит DRAM усиливается с каждым кварталом, что наглядно демонстрируется агрессивной динамикой контрактных цен, с шокирующим трехзначным ростом. В то время как производители, такие как SK hynix и Samsung, в настоящее время извлекают выгоду из беспрецедентного спроса, они также осторожны в вопросах расширения производства. Chosun Biz сообщает, что Samsung ожидает прекращения дефицита памяти к 2028 году, а это означает, что, чтобы избежать «чрезмерных инвестиций» в планы расширения, компания сейчас согласовывает их с прогнозами спроса.
Утверждается, что поставщики обеспокоены вступлением в очередной «спад» спроса на DRAM, что и вызывает растущую озабоченность по поводу «расширения производственных мощностей». С деловой точки зрения, Samsung и SK hynix пережили несколько вялых кварталов после COVID в плане спроса на DRAM, поскольку индустрия ПК не демонстрировала большого импульса в покупке новой продукции, а спрос со стороны предприятий также был медленным. Тогда это привело к перенасыщению, которое корейским поставщикам было трудно преодолеть до настоящего времени.
На данный момент не ожидается, что поставщики внесут какие-либо изменения в свои планы расширения, учитывая, что клиенты требуют больше мощностей HBM и DRAM, которые трудно выделить без добавления новых производственных линий. Но в то же время, как только спрос на инфраструктуру замедлится или станет стабильным, поставщикам памяти потребуется скорректировать уровни производства, поэтому любая форма чрезмерных обязательств может обернуться для них проблемами. SK hynix уже заявляла, что в прошлом будет «осторожна» в расширении производства.
Единственный способ, которым, по нашему мнению, разрешится дефицит памяти, — это увеличение поставщиками производственных мощностей, учитывая, что спрос на инфраструктуру в ближайшее время не замедлится. Сроки, когда цены могут вернуться к норме, не определены, но многие отчеты предполагают, что текущая тенденция ценообразования на DRAM и потребительские товары — это «новая норма».
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Muhammad Zuhair
