Производители памяти переживают огромный рост выручки: спрос со стороны ИИ принес им за один квартал больше, чем за весь предыдущий год.
Производители памяти, такие как ADATA, зафиксировали 17-кратный годовой рост прибыли, другие также отмечают аналогичный подъем благодаря буму ИИ
Дефицит компонентов, вызванный ИИ, продолжает негативно сказываться на потребительских рынках, в то время как производители памяти наблюдают астрономический рост своей прибыли.
Здесь следует учесть два фактора: во-первых, спрос на память достиг исторического максимума из-за того, что ИИ-компании требуют больше DRAM для своих серверов. Во-вторых, поскольку память в дефиците, поставщики значительно подняли цены на свою продукцию.
Это привело к значительному увеличению прибыли у пяти производителей памяти. ADATA — один из них, сообщивший о 17-кратном росте прибыли по сравнению с предыдущим годом, а валовая маржа достигла 55,69%. Другие производители памяти, такие как Macronix, Apacer, Team Group и Nanya Tech, также зафиксировали рекордные показатели выручки и рост маржи.
Чэнь Либай (председатель ADATA) заявил, что результаты первого квартала — это лишь отправная точка для годовых операций, и рынок вступил в новую норму долгосрочного дефицита предложения. По мере того как производители постепенно корректируют структуру своей продукции, предложение DDR4 и DDR5 сближается, а с учетом продолжающейся нехватки высокопроизводительной памяти (HBM) маловероятно, что ситуация на рынке DRAM улучшится в краткосрочной перспективе, и ожидается сохранение ценового и спросового импульса.
Машинный перевод через Commercial Times
По словам председателя ADATA, результаты первого квартала отражают то, чего следует ожидать, поскольку рынок памяти вступает в «новую норму долгосрочного дефицита предложения».
Недавно мы сообщали, как Macronix заняла нишу на рынке DRAM начального уровня, оставленную Samsung. По мере того как более крупные производители DRAM переходят на продукцию высокого класса, менее крупные, но все же значимые компании берут на себя задачу производства старых технологий памяти, которые по-прежнему актуальны и востребованы.
DRAM или NAND: дефицит всего
И это касается не только DRAM: NAND-флеш-память также дорожает на фоне растущего спроса на SSD и eSSD, что ведет к увеличению предложения. ADATA заявляет, что накопила достаточный запас NAND-пластин, но, учитывая рост вычислительных потребностей, наблюдаемый в последние недели, этого недостаточно. Что еще хуже, по прогнозам, Samsung столкнется с перебоями в производстве DRAM и NAND до 4% из-за предстоящей 18-дневной забастовки, что еще больше усилит напряженность в цепочке поставок.
Кроме того, производители памяти и накопителей уже уведомили партнеров о 40%-ном повышении цен примерно во втором квартале 2026 года. Так что да, больше прибыли для производителей памяти и более высокие цены на потребительские товары для всех остальных.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Hassan Mujtaba
