Похоже, нас ждет новый Американский век в развитии дата-центров: если все запланированные мощности в США будут реализованы, они утроятся и достигнут ошеломляющих 102 ГВт. Тем временем Великобритания, располагающая в настоящее время мощностью около 1,7 ГВт, достигнет примерно 4 ГВт и, похоже, опустится в рейтингах как по абсолютной мощности дата-центров, так и по показателю мегаватт (МВт) на валовой внутренний продукт (ВВП). Такие данные приводит коммерческий агент по недвижимости Cushman & Wakefield, используя данные МВФ по ВВП и аналитику Computer Weekly. В США штат Вирджиния намерен сохранить свое прозвище «аллея дата-центров»: запланированные мощности позволят ему удержать первое место среди регионов и превысить 10 ГВт. Лондон, однако, может подняться в этом рейтинге до шестого места среди регионов дата-центров, если будут построены все запланированные мощности.
Мощность дата-центров Великобритании, похоже, снизится
В настоящее время Великобритания занимает четвертое место по мегаваттной мощности, уступая США, Китаю и Японии, с мощностью около 1,76 ГВт. Но она опустится на седьмое место по общей операционной и запланированной мощности, поскольку Индия, Малайзия и Австралия готовы ее обойти. По показателю МВт на ВВП Великобритания занимает восьмое место, но опустится на десятое, если учитывать все текущие и запланированные мощности. По региональной мощности дата-центров Лондон занимает восьмое место с 1,53 ГВт. Он сохранит восьмое место, если учесть строящиеся объекты (увеличится до 1,82 ГВт), но поднимется на шестое, если рассматривать весь портфель проектов (3,25 ГВт), хотя он может включать проекты, не получившие разрешения на строительство и, возможно, никогда его не получившие. Впрочем, возможно, что в данных Cushman & Wakefield под «Лондоном» подразумевается гораздо большая территория. Исследование Computer Weekly (см. врезку: Уточнение данных о портфеле дата-центров) по установленной мощности дата-центров показывает, что вся Великобритания имеет около 1,6 ГВт, включая регион M62, а также Северо-Восток и Шотландию. Ирландия в настоящее время занимает десятое место по установленной мощности — 1,27 ГВт. Она опустится на 13-е место по общему объему строящихся объектов и портфелю проектов, составляющему около 2 ГВт. Но по показателю МВт на ВВП она занимает второе место, опускаясь лишь до третьего, когда мы измеряем текущие установленные мощности и весь портфель проектов относительно прогнозируемого ВВП к 2030 году.
Индонезия и Малайзия демонстрируют огромный относительный рост
В то время как США намерены сохранить свои позиции в мировом рейтинге дата-центров — прогнозируемый темп роста мощностей составляет 221% — некоторые страны, стремящиеся расширить мощности дата-центров, опережают их по темпам роста. Среди них настоящей «восходящей звездой» является Индонезия с прогнозируемым ростом на 451% в плане мощностей (до 2,1 ГВт). За ней следует Малайзия с прогнозируемым ростом на 279% (до 4,87 ГВт). Похоже, они нацелены стать поставщиками мощностей дата-центров для региональных экономик, таких как Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Сингапур был доминирующим региональным центром, но ограничения по энергоснабжению и земле заставили его остановить дальнейшее развитие дата-центров. Это в некоторой степени обратилось вспять, но Индонезия и Малайзия увидели возможность использовать свои ресурсы: Amazon, Google, Microsoft и Meta* пообещали миллиарды долларов на проекты дата-центров в этих странах.
Суверенитет данных — важный фактор для некоторых
Между тем, данные Cushman & Wakefield показывают рост мощностей дата-центров на 200% и более в Австралии, Индии и Бразилии. Австралия выигрывает от огромных территорий и возобновляемых источников энергии, а также от одних из самых строгих в мире законов о суверенитете данных. Последнее вынудило строить крупные местные объекты, которых не существовало бы, если бы данные можно было размещать в более дешевых региональных хабах. Прогнозируемый рост мощности дата-центров в стране составляет 224% (до 4,8 МВт), а рост МВт на ВВП — 149%. Значительный рост Индии — 222% по мощности (до 5,1 МВт) и 90% по росту МВт на ВВП — обусловлен нормативными требованиями, огромной внутренней базой пользователей и структурными преимуществами в затратах. Индия ввела одни из самых строгих в мире требований к резидентности данных. Кроме того, глобальные компании, которые ранее обслуживали Индию из хабов в Сингапуре или Дубае, теперь по закону обязаны строить или арендовать физические мощности внутри Индии. Бразилия выигрывает от того, что является ключевым экономическим центром Южной Америки, основным местом приземления подводных кабелей на континенте, имеет много возобновляемой энергии и — это становится темой — строгие требования к суверенитету данных. Прогнозируемый темп роста мощностей составляет 218% (до 1,6 ГВт), а рост МВт на ВВП — 147%. Здесь, аналогично Индии, бразильское законодательство поощряет компании хранить данные бразильских граждан внутри страны, что вынудило облачных провайдеров расширять местные регионы в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. В Европе тем временем Великобритания, Франция и Германия сталкиваются со структурными ограничениями в плане энергоснабжения: ожидание подключения к сети измеряется годами. В то же время наблюдается дефицит земли и строгие требования к устойчивому развитию. Тем не менее, это зрелые рынки, и там, где существуют ограничения на новое строительство в устоявшихся центрах, активность смещается в другие районы соседних стран, таких как Италия, Испания и Польша, или в пределах самих стран, например, смещение на север в Великобритании.
Перегруженная Ирландия
Ирландия, в частности Дублин, нарастила свои мощности задолго до остальной Европы, но стала первым крупным мировым хабом, достигшим «потолка сети». Текущая мощность составляет 1,2 ГВт. С 2021 года государственный оператор сети EirGrid ввел функциональный мораторий на подключение новых дата-центров в районе Большого Дублина. К 2024 году дата-центры потребляли 21% всей электроэнергии Ирландии — больше, чем все домохозяйства вместе взятые. Теперь, согласно новым правилам, если компания хочет построить новый дата-центр мощностью более 10 МВт, она должна обеспечить собственное локальное производство (например, газовые турбины или аккумуляторные установки) для покрытия 100% своего спроса. Между тем Ирландия является европейской штаб-квартирой практически для всех крупных американских технологических фирм, и поскольку они регистрируют прибыль в Ирландии, ВВП примерно на 40% выше фактической стоимости, производимой ирландским населением. Таким образом, ее темп роста МВт на ВВП в этих расчетах составляет 5,7%. По этой причине ВВП Ирландии считается ненадежным показателем фактического состояния внутренней экономики.
Что показывает показатель МВт на ВВП?
Если мы соотнесем мощность дата-центров страны в мегаваттах (МВт) с ее валовым внутренним продуктом (ВВП), мы получим некоторое представление о том, является ли эта мощность в первую очередь коммунальной услугой, поддерживающей собственную внутреннюю экономику, или, по сути, экспортом, предназначенным для обработки данных для остального мира. Анализируя, как это изменится, мы также можем увидеть траекторию страны относительно ее цифровой экономики. Соотношение МВт к ВВП — это мера цифровой инфраструктуры по сравнению с экономикой в целом. В эпоху дата-центров это сродни измерению «километров путей на душу населения» или «производства стали на ВВП» как показателей промышленного развития. Из цифр видно, что возникают разные модели. Очень высокие соотношения мощности МВт к ВВП — например, Ирландия, Индонезия, Малайзия — указывают на страну, позиционирующую себя как «цифрового экспортера». Они потребляют электроэнергию внутри страны для обработки данных для других стран. Их мощность МВт высока, а ВВП низок. В то же время очень низкие соотношения мощности МВт к ВВП — например, Япония, Великобритания, Нидерланды — часто характерны для зрелых экономик, ориентированных на сферу услуг или производство, где дата-центры поддерживают внутренний бизнес, а не выступают в качестве экспорта. Большинство развитых экономик мира попадают в последнюю категорию, в то время как некоторые быстрорастущие страны с менее развитой отправной точкой попадают в первую. Однако две страны, похоже, нацелены на быстрый, но сбалансированный рост — США и Австралия. Обе страны обладают огромными территориями и потенциалом для возобновляемой энергии, и они являются развитыми экономиками. Прогнозируемый рост МВт на ВВП на 150% и более может указывать на «золотую середину» с точки зрения экономического развития. Мы должны относиться ко многим цифрам, касающимся развития дата-центров, с некоторой долей скептицизма. Недавно Computer Weekly провел анализ установленной мощности и портфеля проектов для Великобритании. В некоторых случаях эти цифры совпадают с исследованиями Cushman & Wakefield. По установленной мощности дата-центров Великобритании Computer Weekly насчитал 1,6 ГВт, используя данные из реестров сертификатов энергоэффективности. Cushman & Wakefield указывает общую цифру в 1,7 ГВт. Что касается портфеля проектов, Computer Weekly использовал данные аналитика по отслеживанию строительства Barbour ABI, в которых перечислены все проекты, находящиеся на стадии планирования, некоторые из которых получили разрешение, а другие — нет. В этих данных некоторые значения мегаваттной мощности пришлось оценивать, поскольку в проектной документации не требуется указывать предполагаемую мощность дата-центров. Расчеты Computer Weekly для портфеля проектов Великобритании составляют около 8 ГВт, из которых 5,9 ГВт имеют разрешение на строительство или находятся в стадии строительства. Эквивалентный показатель Cushman & Wakefield составляет около 2,3 МВт. Если использовать расчеты Computer Weekly для портфеля проектов, мы получим рост мощности свыше 500%. Это кажется маловероятным, и цифры Cushman & Wakefield выглядят более реалистичными. Как возникает такое расхождение? Вероятно, списки проектов Barbour ABI включают значительное количество проектов, на которые было подано заявление о разрешении, но которые никогда не будут реализованы. Мы также должны учитывать, что «портфель проектов» по своей сути несколько «неопределенен». Некоторые проекты, получившие разрешение сейчас, не будут завершены в течение 10 лет — например, проект мощностью 1 ГВт Elsham Tech Park в Великобритании, — в то время как некоторые проекты даже не попадут в текущий портфель, поскольку они будут краткосрочными и еще не объявлены или не представлены на рассмотрение. Более точная оценка портфеля проектов достигается путем отслеживания сроков строительства и постановки вопроса о конкретной будущей дате ожидаемого завершения строительства. Это возможно с данными по Великобритании от Barbour ABI, например, но для стран с различными режимами планирования и источниками данных, а также для разработчиков, которые склонны держать свои карты при себе, это, вероятно, приведет к фрагментарной картине. Все это показывает сложность оценки текущей и предлагаемой мощности дата-центров. И это только в пределах страны. Cushman & Wakefield явно использует свое международное присутствие для расчета портфеля проектов и установленной мощности по всему миру. Мы можем быть уверены, что существует множество способов учета установленной мощности дата-центров и множество расхождений между намерением и реальностью в отношении портфеля проектов, но, по крайней мере, мы получаем общее представление о ситуации.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Antony Adshead
