TSMC отправляет персонал для проверки строительства дата-центров в США и доступности электроэнергии, планируя инвестировать миллиарды долларов в расширение производственных мощностей.
Тайваньский гигант в сфере производства чипов предупредил о давлении на потребительские рынки во время отчета о доходах за третий квартал, при этом заявив, что спрос на ИИ, по крайней мере на данный момент, продолжает превышать предложение.
«Заглядывая в будущее, мы продолжаем наблюдать, что потребительские и чувствительные к цене конечные рыночные сегменты сталкиваются с трудностями из-за влияния роста цен на компоненты и макроэкономической неопределенности. Поэтому мы проявляем осмотрительность в нашем бизнес-планировании на 2027 год», — заявил председатель совета директоров и генеральный директор Си Си Вэй.
Вэй отметил, что спрос на ИИ остается высоким, а процессоры для агентных рабочих нагрузок и сетевые чипы увеличивают потребность в кремнии.
«Поэтому полупроводники останутся незаменимыми в мегатренде ИИ. Мы считаем, что ценность полупроводников в глобальной цепочке поставок будет продолжать расти», — заявил он.
TSMC ожидает капитальные затраты в размере от 60 до 64 миллиардов долларов в этом году. Ожидается, что расходы в период с 2026 по 2028 год превысят общий объем расходов за 2023-2025 годы, поскольку компания расширяет мощности для клиентов.
Эти планы зависят не только от заказов на чипы от клиентов: дата-центры, в которых они размещаются, также нуждаются в электроэнергии, сетевой инфраструктуре, памяти и других компонентах. TSMC проверяет, как эти элементы складываются, прежде чем принимать решение о дальнейшем расширении мощностей.
TSMC планирует построить около 20 производственных предприятий передового уровня и предприятий по передовой упаковке на Тайване и за рубежом в течение следующих нескольких лет, и Вэй заявил, что контрактный производитель также сосредоточен на оптимизации мощностей по производственным узлам для увеличения выпуска пластин.
Один аналитик на звонке по итогам квартала спросил, могут ли дефицит электроэнергии, задержки в строительстве дата-центров, ограничения в передовой упаковке или ограниченные поставки памяти с высокой пропускной способностью (HBM) замедлить прогнозируемый рост.
Вэй заявил, что TSMC учитывает эти ограничения при планировании своих мощностей.
«Мы учитываем все возможные факторы: поставщиков облачных услуг, капитальные затраты, строительство дата-центров, финансовые показатели, электроснабжение, а также поставки других компонентов.
«Мы принимаем собственное решение, и затем, основываясь на нашей оценке спроса, мы по-прежнему считаем, что спрос превышает предложение, и мы прилагаем все усилия, чтобы сократить этот разрыв».
Однако он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, ожидает ли он, что дефицит предложения пластин в следующем году будет больше, чем в этом году, заявив, что «спрос чрезвычайно высок и продолжает расти».
Вэй сообщил, что идет подготовка к запуску A14, процесса TSMC следующего поколения, который позиционируется как 1,4 нм. Он ожидает, что этот процесс станет более значимым бизнесом, чем текущее 2-нм поколение. Рисковое производство — начальный этап производства перед коммерческим запуском — запланировано на 2027 год, за которым последует массовое производство в 2028 году.
За третий квартал, закончившийся 30 сентября 2026 года, TSMC сообщила о выручке в размере 46,72 миллиарда долларов, что на 41,2 процента больше, чем за тот же период годом ранее.
Прогнозируя четвертый квартал, компания ожидает еще один скачок выручки — до 52,3–54,3 миллиарда долларов. В середине этого диапазона это будет представлять собой рост примерно на 58 процентов в годовом исчислении. ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Dan Robinson
