Поставки графических процессоров Nvidia следующего поколения Rubin могут задержаться и оказаться меньше, чем ожидалось, из-за проблем с цепочками поставок, предупредила в среду компания TrendForce.
Наблюдатели отрасли теперь ожидают, что в 2026 году на долю Rubin придется 22 процента поставок высокопроизводительных GPU от Nvidia, что ниже их предыдущего прогноза, который предполагал долю в 29 процентов.
TrendForce назвала причиной задержек время, необходимое для валидации новой памяти HBM4, используемой в чипах, проблемы с переходом на более быстрые сетевые карты (NIC) ConnectX-9 от Nvidia, более высокое общее энергопотребление системы и более строгие требования к жидкостному охлаждению.
Ожидается, что поставки GPU Hopper от Nvidia, включая H200, предназначенные для китайского рынка, также будут ниже первоначальных прогнозов из-за продолжающейся геополитической напряженности между США и Китаем.
В декабре администрация Трампа заявила, что разрешит исключения из ранее действовавших экспортных правил США, регулирующих продажу высокопроизводительных ускорителей ИИ в Китай, с официальным одобрением США, последовавшим в январе. Это решение позволило Nvidia впервые продавать свои устаревшие, но все еще мощные ускорители H200 китайским клиентам. Взамен Nvidia должна была отчислять четверть выручки от этих продаж в пользу Казначейства США.
Несмотря на это, потребовались месяцы, чтобы убедить Пекин одобрить сделку. На прошлогодней конференции GTC генеральный директор Дженсен Хуанг сообщил, что Nvidia находится в процессе запуска производственных мощностей для возобновления выпуска H200 для китайского рынка и уже получила заказы на покупку.
TrendForce теперь прогнозирует, что на ускорители Hopper придется около 7 процентов от общего объема поставок GPU Nvidia в этом году, что ниже их раннего прогноза в 10 процентов.
Хотя поставки Rubin и Hopper ожидаются ниже первоначальных прогнозов, TrendForce полагает, что эту разницу могут восполнить GPU Blackwell, такие как GB300 и B300.
Аналитики теперь ожидают, что на поставки Blackwell придется 71 процент всех проданных в этом году GPU Nvidia.
Наконец, TrendForce настроена весьма оптимистично в отношении спроса на недавно анонсированные компанией Groq LPU (Language Processing Units), которые мы подробно рассмотрели здесь. Эти чипы не зависят от традиционной памяти DRAM и предназначены для совместной работы с такими GPU, как Rubin, для ускорения фазы декодирования при генерации токенов в конвейере инференса.
Однако из-за ограниченного объема встроенной SRAM для этой цели требуются большие объемы. Таким образом, TrendForce прогнозирует спрос в диапазоне «нескольких сотен тысяч единиц» в этом году и примерно вдвое больше в 2027 году.
В связанных новостях TrendForce также предупредила на этой неделе, что цены на потребительскую DRAM могут вырасти еще на 45–50 процентов во втором квартале. Это сверх роста цен на 75–80 процентов, зафиксированного в первом квартале.
Цены на память резко выросли за последние месяцы: многие продукты, такие как DDR5 и SSD, сейчас продаются более чем в три раза дороже, чем год назад.
Как мы ранее сообщали, в основном виноваты в заоблачных ценах спрос на инфраструктуру ИИ в сочетании с ярко выраженной цикличностью рынков памяти.
Мы обратились к Nvidia за комментарием относительно возможных задержек в линейке Rubin; мы сообщим, если получим ответ. ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Tobias Mann
