Новости: полупроводники

Аналитики Stratechery назвали TSMC главным риском в цепи поставок ИИ из-за недостаточного раннего инвестирования в мощности. Нежелание компании наращивать CapEx привело к дефициту чипов и проблемам с передовой упаковкой, что тормозит развитие гиперскейлеров и отрасль ИИ в целом.

Си Цзиньпин назвал ИИ «эпохальной трансформацией» и призвал к прорыву в отечественных технологиях на фоне соперничества с США. Власти КНР акцентируют внимание на координированном развитии, опасаясь неконтролируемых расходов и избытка мощностей в ЦОД.

Samsung извлекает рекордную прибыль из дефицита памяти, получив $13,8 млрд в Q4 2025. Однако председатель Ли Чжэ Ён призывает топ-менеджеров не расслабляться, считая это последним шансом для технологического прорыва. Руководство фокусируется на ИИ и развитии техпроцесса 2 нм GAA.

Анализ прогресса Samsung в освоении техпроцесса 2 нм GAA: несмотря на консервативные оценки KeyBank (менее 40% выхода годных), анонс Exynos 2600 и переход завода в Тейлоре на 2 нм укрепляют позиции компании как конкурента TSMC на фоне ажиотажного спроса.

Акции производителя унитазов Toto резко выросли благодаря спросу на компоненты для ИИ. Керамический опыт компании оказался ключевым в производстве электростатических патронов для выпуска NAND-чипов, что стало неожиданным бустом для её цифрового бизнеса.

План Alibaba по выделению T-Head для потенциального IPO подчеркивает ускорение усилий китайских разработчиков ИИ-чипов по привлечению средств на фондовых рынках в условиях бума искусственного интеллекта. Компания, занимающаяся разработкой процессоров для ИИ, готовится к выходу на биржу.

Принятие заявки Enflame на IPO на STAR Market подчеркивает растущую зрелость китайских разработчиков ИИ-чипов, которые переходят от глубоких НИОКР к крупномасштабной коммерциализации. Компания привлекает средства на развитие чипов нового поколения.

Samsung опровергла слухи о грядущем 80%-м повышении цен на всю память. Заявления, распространявшиеся в X, были быстро опровергнуты самой компанией, однако нестабильная ситуация на рынке ОЗУ не улучшается.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг подтвердил в подкасте, что его компания обогнала Apple, вновь став крупнейшим заказчиком TSMC после более чем 20-летнего перерыва. Этот сдвиг связан с беспрецедентным ростом спроса на AI-ускорители Nvidia.

Apple рискует потерять статус главного клиента TSMC, несмотря на бронирование большей части мощностей 2 нм для чипов A20/A20 Pro для iPhone 18. Инсайдеры сообщают о визите главы TSMC с требованием крупнейшего повышения цен, поскольку бум ИИ сместил фокус прибыли компании на других заказчиков, таких как NVIDIA.