Одним из секторов «кирок и лопат» в сфере технологий, выигрывающих от текущего цикла инвестиций в инфраструктуру ИИ, является оптоволокно — важнейший компонент внутри дата-центров и в сетях передачи данных, которые их соединяют.
Компания HFCL, базирующаяся в Нью-Дели (Индия), производитель оптических кабелей и сетевого оборудования, сообщила инвесторам в объявлении на фондовой бирже, что благодаря «солидному портфелю заказов на оптоволоконный кабель (ОФК) и изделия для оптических соединений», а также «мощному конвейеру» среднесрочных бизнес-возможностей и «благоприятному долгосрочному прогнозу спроса в глобальном масштабе» она приняла решение инвестировать 4 млрд рупий (42 млн долларов) в расширение своих производственных мощностей по выпуску оптоволокна и ОФК.
Это расширение является дополнением к уже действующей программе, в результате которой мощности HFCL по производству оптоволокна возрастут с 28 млн волоконно-километров в год до 33,9 млн волоконно-километров в год, а мощности по выпуску ОФК — с 34 волоконно-километров в год до 42,36 волоконно-километров в год.
Компания отметила, что спрос на оптоволоконную продукцию обусловлен «растущими инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ), гипермасштабируемые дата-центры, облачные вычисления, высокопроизводительные вычисления, развертывание сетей 5G, FTTH и расширение широкополосного доступа, фиброризацию предприятий, инициативы по обеспечению связи в сельской местности и программы модернизации телекоммуникационных сетей».
Эта новость появилась вслед за недавней публикацией финансовых результатов гиганта американского оптоволоконного производства Corning, который сообщил о росте выручки своего подразделения Optical Communications во втором квартале на 32% в годовом исчислении — до почти 2,1 млрд долларов. Optical Communications является крупнейшим по объему продаж среди пяти подразделений Corning, остальные — Glass Innovations (следующее по величине подразделение), Automotive, Solar, Life Sciences and Emerging Growth Businesses. В целом по всем подразделениям Corning зафиксировал рост выручки на 17% в годовом исчислении — до 4,74 млрд долларов.
На дне инвестора, проведенном в мае, Corning обновил свой внутренний план Springboard, который включает целевые показатели годовой выручки в размере 20 млрд долларов к концу текущего года, 30 млрд долларов к концу 2028 года и 40 млрд долларов к концу 2030 года. Corning недавно объявил о многомиллиардном соглашении на поставку своих оптоволоконных решений, кабелей и решений для соединения Amazon Web Services (AWS) для поддержки расширения дата-центров гиперскейлера в США.
А в мае, в рамках многолетнего коммерческого и технологического партнерства с Nvidia по «радикальному расширению американского производства передовых решений для оптических соединений, необходимых для питания инфраструктуры ИИ следующего поколения», Corning обязался «увеличить свои производственные мощности по оптическим соединениям в США в 10 раз и расширить производство оптоволокна в США более чем на 50%, чтобы удовлетворить ускоряющийся спрос, обусловленный строительством фабрик ИИ».
Они не единственные поставщики оптоволокна, выигрывающие от цикла инвестиций в инфраструктуру ИИ. Компания STL (Sterlite Technologies Ltd) из Мумбаи недавно сообщила о рекордной квартальной выручке и отметила ряд крупных заказов, включая многолетнюю сделку с гиперскейлером на сумму 1,1 млрд долларов на «поставку изделий для оптических соединений для дата-центров ИИ следующего поколения». За свой первый финансовый квартал, завершившийся 30 июня, компания сообщила о выручке в размере 19,1 млрд рупий (201 млн долларов), что на 87% больше, и EBITDA в размере 3,97 млрд рупий (42 млн долларов), что на 184% больше.
Анкит Агарвал, управляющий директор поставщика, отметил, что первый финансовый квартал стал «самым сильным кварталом в истории STL. Наша рекордная выручка и рентабельность отражают силу нашего портфеля цифровой инфраструктуры, готовой к ИИ, и доверие, которое оказывают нам гиперскейлеры и телекоммуникационные операторы. Быстрое масштабирование нашего бизнеса дата-центров показывает, насколько решительно мы сориентировались на строительство инфраструктуры ИИ. Имея рекордный портфель заказов и доверие клиентов, мы ожидаем продолжения поставок инновационных, надежных решений, которые стимулируют рост наших клиентов».
А в июле итальянский производитель оптоволоконных кабелей Prysmian подписал сделку на сумму до 5,5 млрд евро (включая авансовый платеж в размере 550 млн евро) с компанией Molex, разработчиком технологий межсоединений из Лайла (штат Иллинойс), на поставку оптоволокна для развертывания в дата-центрах. Prysmian отметила, что сделка «является частью общего пакета новых соглашений и коммерческих инициатив с гиперскейлерами и поставщиками инфраструктуры дата-центров, которые, как ожидается, принесут дополнительную совокупную стоимость более 10 млрд евро на инкрементальной основе до 2035 года по сравнению с базовым уровнем 2025 года. Это включает до 1,1 млрд евро выручки ежегодно, начиная с 2031 года».
— Рэй Ле Мэстр, редакционный директор, TelecomTV
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ray Le Maistre
