Повествование о доминировании одной компании по производству чипов в сфере вычислений для искусственного интеллекта (ИИ) достигает поворотного момента. Генеральный директор Intel Чэнь Лиу (Chen Liwu) сообщил в подкасте, что несколько мировых руководителей технологических компаний лично звонили ему с требованием предоставить больше центральных процессоров (CPU), что сигнализирует о структурном сдвиге в спросе на вычисления для ИИ, поскольку отрасль переходит от генеративного ИИ к агентным рабочим нагрузкам ИИ.
Первопричиной является фундаментальное изменение в паттернах рабочих нагрузок ИИ. Агентный ИИ включает итеративные циклы мышления, планирования, действия и рефлексии, потребляя до 1000 раз больше токенов на задачу, чем одноразовый инференс. Этот сдвиг резко увеличивает рабочую нагрузку на CPU для оркестровки задач, перемещения данных, координации памяти и контроля безопасности. Intel отметила, что традиционное соотношение CPU к GPU 1:8 во время обучения смещается к 1:1 для агентных рабочих нагрузок, что привело к увеличению выручки Intel от центров обработки данных и продуктов ИИ на 22 процента в годовом исчислении, до 5,1 миллиарда долларов США в первом квартале 2026 года.
Исследовательская компания Bernstein резко пересмотрела свой прогноз рынка серверных CPU на 2030 год с 137 миллиардов долларов до 223 миллиардов долларов, что почти в шесть раз превышает текущие уровни. Сама NVIDIA вышла на рынок CPU со своим чипом Vera, разработанным специально для агентного ИИ, что подтверждает стратегическую важность универсальных вычислений.
Что касается предложения, дефицит мощностей передовых процессов TSMC подталкивает технологических гигантов к диверсификации. Литейный бизнес Intel получил значительный импульс, когда президент Трамп объявил, что Apple согласилась разрабатывать и производить чипы с Intel в Соединенных Штатах. Процесс 18A от Intel вступает в фазу массового производства, а узлы 1 нм и 0,7 нм уже планируются.
Тем временем Broadcom помогает шести ключевым заказчикам кастомных чипов, включая Google, Meta* и Anthropic, в разработке специализированных ASIC. TPU от Google созрели до уровня внешних продаж, а серия Trainium от Amazon AWS продолжает набирать обороты. По мере того как рабочие нагрузки ИИ смещаются от обучения к инференсу, высокая энергоэффективность ASIC для конкретных рабочих нагрузок создает реальную конкуренцию гегемонии GPU от NVIDIA, что также открывает структурные возможности для развивающейся внутренней экосистемы вычислений Китая.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Pandaily
