Согласно отчету Bloomberg, цитирующему источники, знакомые с ситуацией, компания Meta* создает облачный бизнес для продажи избыточных вычислительных мощностей для ИИ. Сообщается, что компания рассматривает две модели обслуживания: продажу разработчикам доступа к моделям ИИ, размещенным на ее собственной инфраструктуре, включая модель Muse Spark с закрытым весом, по схеме, аналогичной Bedrock от Amazon Web Services, или продажу “сырых” вычислительных мощностей, как это делают неооблачные провайдеры, такие как CoreWeave.
Эта инициатива, по слухам, получила название Meta* Compute, и ее возглавляют руководитель инфраструктуры Сантош Джанардан, руководитель Meta* Superintelligence Labs Дэниел Гросс и президент Дина Пауэлл Маккормик. Любой из этих путей поставит Meta* в прямую конкуренцию с AWS, Google Cloud и Microsoft Azure. Судя по торгам в среду, рынок считает, что именно гиперскейлеры рискуют потерять больше всего.
Meta* была одним из важнейших клиентов в секторе неооблачных вычислений. В апреле компания расширила свое соглашение о облачных вычислениях с CoreWeave до 21 миллиарда долларов и подписала контракты с Nebius на сумму до 27 миллиардов долларов, выделив примерно 48 миллиардов долларов на аренду графических процессоров других компаний, поскольку собственное развертывание не успевало за спросом.
Инвесторы переоценили эти отношения в течение нескольких часов после публикации отчета Bloomberg. Акции Meta* выросли более чем на 10%, что стало самым большим однодневным ростом за пять месяцев, после года, когда они упали почти на 15% и отстали от S&P 500. Акции CoreWeave упали на 10,8%, а Nebius — на 12,4%.
«Влияние добавления мощностей Meta* на рынок, скорее всего, скажется на неооблачных провайдерах, а не на крупных гиперскейлерах. Такие компании, как CoreWeave и Nebius, зависят от Meta* для своего роста, а Meta*, возможно, больше не будет в них нуждаться», — заявил Гил Лурия, управляющий директор D.A. Davidson, в интервью Reuters.
Этот отчет появился не на пустом месте. На собрании акционеров Meta* в мае генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что выход в сферу облачных вычислений «определенно рассматривается», добавив, что компании обращаются к Meta* «почти каждую неделю» с просьбой о покупке доступа к ее моделям ИИ или избыточным вычислительным мощностям.
В апреле Meta* повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год до $125–145 миллиардов, сославшись на рост цен на компоненты и конкуренцию за землю, электроэнергию и строительную рабочую силу. На той же неделе Цукерберг сообщил сотрудникам, что примерно 8000 запланированных увольнений стали прямым следствием бюджета компании на инфраструктуру.
Этот бюджет позволяет приобрести разнородный парк оборудования. В феврале Meta* подписала соглашение с AMD на 6 ГВт и 100 миллиардов долларов, имеет соглашения с AMD и Nvidia по графическим процессорам на общую сумму около 110 миллиардов долларов, анонсировала четыре поколения собственного кремния для инференса MTIA и заключила многомиллиардную сделку по Graviton с Amazon для покрытия дефицита ЦП общего назначения. Ее кампусы Prometheus и Hyperion рассчитаны на масштабирование до 1 ГВт и до 5 ГВт соответственно.
Мощности такого масштаба поступают крупными, неделимыми партиями, привязанными к прогнозам спроса. Именно поэтому компания, которой Google ограничивал доступ к Gemini, а неооблачные провайдеры выставляли счета на десятки миллиардов за время работы GPU, одновременно может обнаружить у себя избыточные вычислительные ресурсы, которые стоит продать.
Мы видели похожую историю со SpaceX. После развертывания инфраструктуры xAI компания арендовала всю мощность дата-центра Colossus 1 в Мемфисе, более 300 МВт, компании Anthropic примерно за 1,25 миллиарда долларов в месяц до мая 2029 года, а затем согласилась сдавать мощности в аренду Google примерно за 920 миллионов долларов в месяц. По оценкам Bloomberg Intelligence, эти соглашения могут принести более 50 миллиардов долларов к 2028 году.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Luke James
