Nvidia с гордостью заявила в недавнем посте в блоге, что ее сеть американских производственных партнеров и поставщиков теперь охватывает 43 штата, что завод TSMC в Финиксе начал серийное производство пластин Blackwell, и что компания планирует произвести в США инфраструктуру искусственного интеллекта на сумму до 500 миллиардов долларов в течение четырех лет с такими партнерами, как TSMC, Foxconn, Wistron, Corning, Coherent и Amkor. Intel представила свою позицию в посте America 250, демонстрируя комплексные возможности США в области проектирования, производства и передовой компоновки. Обе компании выглядят убедительно на стадии пластин, но упускают из виду один и тот же последующий этап: каждая пластина Blackwell, покидающая завод TSMC в Аризоне, все еще пересекает Тихий океан для компоновки; ни одна HBM не производится и не компонуется на территории США, а объекты, предназначенные для устранения этих пробелов, начнут производство не ранее 2028 года. Foxconn строит завод в Хьюстоне для производства модулей лотков GB300 для Nvidia, а Wistron будет собирать и тестировать системы ИИ Nvidia на новом объекте в Форт-Уэрте, штат Техас. Coherent в июне заложила первый камень в расширении завода в Шермане, штат Техас, который компания называет первым заводом по серийному производству 6-дюймовых фосфидов индия, поставляющим лазеры и оптические компоненты, связывающие системы ИИ. Corning создает более 3000 рабочих мест на объектах по производству оптики в Северной Каролине и Техасе. В посте также приводится оценка консалтинговой компании Public First, согласно которой спрос на ИИ, обусловленный Nvidia, внесет вклад в ВВП США в размере 485 миллиардов долларов в 2026 году и поддержит более 100 000 рабочих мест. «ИИ открывает возможность, которую предоставляет одно поколение, для возрождения американского производства и цепочек поставок», — заявил Дженсен Хуанг из Nvidia в этом посте. Тем временем в посте Intel перечислены НИОКР и производство в Орегоне, Аризоне, Нью-Мексико и Калифорнии, описывается Огайо как «планируемое местоположение» и большая часть текста посвящена программам по рабочей силе, образованию в области ИИ для K-12 и партнерству компании America250. Ни в одном из постов не говорится о том, где на самом деле собираются самые передовые процессоры ИИ в готовые чипы. Nvidia и TSMC произвели первую пластину Blackwell на заводе Fab 21 недалеко от Финикса в октябре прошлого года, и с тех пор объект перешел к серийному выпуску кремния Blackwell на техпроцессе 4NP от TSMC, специальном процессе класса 4 нм, созданном для Nvidia. На другой стороне агломерации Финикса завод Intel Fab 52 начал полноценную работу в том же месяце как первый крупномасштабный дом для Intel 18A, а Нага Чандрасекаран, главный технический директор и директор по производству Intel, сообщил CNBC в декабре, что завод способен обрабатывать более 10 000 стартов пластин 18A в неделю. Panther Lake достиг широкой доступности в январе, Clearwater Forest ожидается в первой половине этого года, а выход 18A, как ожидается, достигнет стандартного для отрасли уровня в начале 2027 года, что я осветил в своем анализе дорожной карты заводов Intel. В конечном счете это означает, что передовые логические пластины теперь производятся в США двумя компаниями на двух конкурирующих техпроцессах. Это реальное изменение и, по любым меркам, монументальное достижение по сравнению с началом десятилетия, и ни одна из компаний не преувеличивает этого в своих корпоративных блогах. Однако графический процессор для центров обработки данных Blackwell объединяет два вычислительных кристалла размером с ретикл с восемью стеками HBM3e на кремниевом интерпозере с использованием компоновки CoWoS-L от TSMC, и все мощности CoWoS от TSMC расположены на Тайване. Объекты TSMC в США в настоящее время отправляют 100% своих чипов на Тайвань для компоновки, включая пластины, изготовленные в Финиксе. Таким образом, кристалл Blackwell, изготовленный в Аризоне, проходит около 7000 миль, чтобы быть разрезанным, уложенным и смонтированным, а затем продолжает путь через сборку системы, прежде чем что-либо из этого вернется в центр обработки данных США. Что касается HBM, то каждый производимый сегодня стек выходит с заводов SK hynix и Samsung в Южной Корее или с заводов Micron на Тайване и в Японии, а подложки ABF под интерпозером аналогичным образом сконцентрированы в Японии и на Тайване. Ни одно предприятие в США в настоящее время не производит и не компонует HBM. Единственная компания, занимающаяся передовой компоновкой в больших масштабах на территории США, — это Intel, чья операция Foveros в Нью-Мексико обслуживает ее собственные 3D-стековые продукты и начала привлекать внешний интерес; по сообщениям, Google заказала у Intel компоновку более 3 миллионов TPU в 2028 году. В настоящее время Intel нигде не фигурирует в списке производственных партнеров Nvidia. Amkor также заложила первый камень в своем кампусе в Пеории, Аризона, в октябре прошлого года — проект стоимостью 7 миллиардов долларов в две фазы с площадью чистых помещений до 750 000 квадратных футов, примерно 400 миллионов долларов финансирования по Закону о CHIPS, а Apple и Nvidia подписали контракты в качестве ведущих заказчиков. Ее первый завод будет завершен в середине 2027 года, а производство начнется в начале 2028 года. TSMC формализовала отношения 16 июня, подписав 10-летнее соглашение, по которому она будет закупать услуги по компоновке и тестированию у Amkor, в то время как руководители TSMC заявили в апреле, что собственный упаковочный объект компании в Аризоне введет в строй мощности CoWoS и 3D-IC до 2029 года. SK hynix начала предварительные работы в апреле над своим $3,87-миллиардным заводом по передовой компоновке в Уэст-Лафейетт, штат Индиана, нацеленным на массовое производство HBM4E и HBM5 во второй половине 2028 года, в том же временном окне, на которое нацелена Amkor. Сроки означают, что весь цикл семейства Blackwell, и, вероятно, первого поколения Rubin, завершится без полностью отечественного производственного пути. Первые ускорители ИИ, которые могут быть изготовлены, скомпонованы и оснащены памятью, скомпонованной в США, без выезда из страны, будут компонентами эпохи HBM4E, которые появятся примерно в 2028–2029 годах. К сожалению, налоговый кредит на передовое производство по разделу 48D, увеличенный до 35% в июле прошлого года, не распространяется на проекты, строительство которых начинается после 31 декабря 2026 года, что дает июньскому закладению первого камня Coherent, апрельским работам по забивке свай SK hynix и октябрьскому старту Amkor общий фискальный срок, если они хотят им воспользоваться. Что касается заводов Foxconn и Wistron в Хьюстоне и Форт-Уэрте, они будут получать графические процессоры, скомпонованные на Тайване, и собирать их в лотки, стойки и системы на территории США. Именно этот тип сборочных работ составляет большую часть показателя в 500 миллиардов долларов, который учитывает стоимость произведенной инфраструктуры ИИ, а не капитальные затраты на заводы. Пластины американские, стойки американские, но все, что между ними, — нет. Изменится ли это по графику — вопрос 2028 года, и он в значительной степени зависит от того, уложатся ли в сроки два кампуса по компоновке в Аризоне и один в Индиане.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Luke James
