Ожидается, что Apple уступит свое первое место как крупнейший заказчик TSMC, несмотря на то, что, по сообщениям, зарезервировала более половины начальных мощностей 2-нм техпроцесса у своего контрактного партнера. Большая часть кремниевых пластин будет выделена под чипы A20 и A20 Pro, которые будут использоваться в грядущей серии iPhone 18. Поскольку купертинская компания больше не является главным источником дохода благодаря буму искусственного интеллекта (ИИ), инсайдер утверждает, что TSMC больше не предоставит Apple приоритет в поставках, поскольку основная часть ее заработка приходится на совершенно иную категорию.
Инсайдер утверждает: гендиректор TSMC посетил штаб-квартиру Apple, чтобы инициировать самое крупное повышение цен, поскольку SoC для смартфонов больше не являются основным генератором дохода
Сотрудничество Apple и TSMC всегда считалось привилегированным, и не зря, поскольку производитель iPhone неоднократно обеспечивал значительную долю выручки полупроводникового гиганта. Также сообщалось, что компании заключили тайную сделку, по которой Apple оплачивает только партии с «хорошими» пластинами, но эти заявления были опровергнуты аналитиком Минг-Чи Куо, который прояснил ситуацию, заявив, что TSMC не покрывает расходы на дефектные пластины.
Тем не менее, мы по-прежнему склонны полагать, что Apple получает приоритет в доступе к передовой литографии TSMC, но в этом году мы можем стать свидетелями серьезного сдвига парадигмы. Мы уже сообщали, что калифорнийский гигант обеспечил 24% годовой выручки TSMC в 2024 году, а в 2025 году этот титул перейдет к NVIDIA. Теперь, по данным Weibo-инсайдера Fixed-focus digital cameras, Apple получила шокирующее известие в виде визита гендиректора TSMC, Си Си Вэя, который потребовал «наибольшего повышения цен за последние годы».
Сообщается, что TSMC испытывает дефицит 2-нм пластин, и под давлением подавляющего спроса производитель полупроводников, по сообщениям, был вынужден повышать цены на свои передовые техпроцессы четыре года подряд, начиная с 2026 года. Хотя это не обязательно относится только к Apple, по оценкам, стоимость SoC A20 компании составит 280 долларов за единицу, что намекает на то, что повышение цен уже вступило в силу. Сообщается, что 2-нм техпроцесс продемонстрировал в 1,5 раза больше tape-out’ов, чем 3-нм, подчеркивая, что Apple, Qualcomm и MediaTek — не единственные клиенты.
В конце своего сообщения в Weibo Fixed-focus digital cameras упоминает, что NVIDIA теперь является крупнейшим клиентом TSMC, обеспечивая 13% общей выручки компании. Возможно, когда «пузырь» ИИ лопнет, TSMC вернет свои привилегии Apple, но компания вряд ли ожидает этого в ближайшее время, поскольку ее капитальные затраты из-за бума ИИ достигнут беспрецедентного уровня в ошеломляющие 52–56 миллиардов долларов в этом году.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Omar Sohail
