Надвигается крупный кризис на рынке DRAM и NAND, поскольку Samsung грозит 18-дневная забастовка в мае, которая может нарушить глобальную цепочку поставок.
Производство DRAM и NAND в мае может сократиться до 4% из-за 18-дневной забастовки в Samsung
Производство DRAM и NAND уже сталкивается с ограничениями поставок, и, что еще хуже, ожидается, что работники профсоюза Samsung начнут 18-дневную забастовку, поскольку компания не желает удовлетворять требования, связанные с заработной платой.
Согласно сообщениям, работники профсоюза Samsung требуют от компании бонусы, настаивая на 15% годовой операционной прибыли Samsung, что составляет около 30 миллиардов долларов. Если компания не выполнит требования, рабочие планируют 18-дневную забастовку в период с 21 мая по 7 июня.
По прогнозам, если профсоюз Samsung Electronics (005930) начнет объявленную 18-дневную всеобщую забастовку, поставки полупроводниковой памяти сократятся до 4%. Это связано с тем, что для нормализации производства потребуется около 2–3 недель даже после окончания всеобщей забастовки.
Если эти забастовки состоятся, ожидается, что Samsung столкнется с сокращением выпуска DRAM на 3–4% и NAND на 2–3%. Текущие оценки предполагают, что общие потери от забастовки составят около 20–30 триллионов вон, что эквивалентно примерно 13–20 миллиардам долларов США. Кроме того, эта забастовка может спровоцировать 36-дневное прекращение производства.
Trendforce оценивает, что восстановление после забастовки займет не менее 2–3 недель, что включает сброс чистых помещений, повторную калибровку оборудования, списание пластин, наращивание выхода годных и прочее. Забастовки знаменуют собой углубление кризиса для сегмента ИИ, который уже испытывает серьезные ограничения в поставках DRAM/NAND. Samsung и другие полупроводниковые компании спешат расширять существующие и строить новые мощности; однако это требует времени, и, как сообщалось ранее, они смогут удовлетворить только 70% текущего спроса.
Прямая выгода от забастовки Samsung достанется ее конкурентам, SK Hynix и Micron, которые смогут поднять цены на продукцию DRAM/NAND. Хотя 2–4% могут показаться небольшой процентной величиной, в условиях текущего кризиса даже 1% сбоя может привести к серьезному нарушению цепочки поставок. Для широкой публики эта забастовка обернется ростом цен на и без того дорогие компоненты, а нормализация займет немало времени.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Hassan Mujtaba
