Китайская компания SMIC недавно заявила, что дефицит памяти влияет на более широкие цепочки поставок, а генеральный директор сообщил, что многие клиенты намерены сократить заказы на чипы.
SMIC утверждает, что отказ от заказов на чипы в связи с дефицитом DRAM — неразумный шаг для клиентов
DRAM стала одним из важнейших компонентов в мире искусственного интеллекта, учитывая ее быструю интеграцию в архитектуры ИИ и конечные продукты. Мы наблюдаем дефицит уже несколько кварталов, и, помимо влияния на клиентский сегмент, крупные производители, такие как SMIC, также ощущают его последствия. Говоря о квартальных доходах, согенеральный директор SMIC, Чжао Хайцзюнь, заявил, что текущий суперцикл на рынке памяти нарушил цепочку поставок, оказав значительное влияние на клиентов, особенно производителей мобильных устройств и ПК.
Чипы памяти и силовые чипы в настоящее время испытывают значительный дефицит… Сейчас отрасль находится в состоянии острого кризиса, стремясь обеспечить себя памятью.
Мы видели, как некоторые каналы и промежуточные звенья цепочки поставок накопили много памяти, надеясь продать ее по более высокой цене в условиях дефицита. … Эти запасы могут быть высвобождены позже, когда позже в этом году заработают новые мощности.
– Согенеральный директор SMIC
SMIC заявляет, что текущая ситуация в индустрии памяти драматична, однако клиентам важно отметить, что поставщики стремятся увеличить мощности, и к 2027 году мы можем увидеть значительное увеличение производства DRAM. Крупнейший китайский производитель полупроводников призывает клиентов не сокращать заказы на литье, утверждая, что они могут упустить возможность, когда поставки памяти станут более стабильными, а к тому времени производственные линии будут полностью загружены.
В противном случае, если спрос восстановится, а новые мощности по производству памяти будут запущены в третьем квартале, у них не будет достаточно чипов для производства своей продукции.
Для контрактных производителей, в частности, наибольший риск, связанный с дефицитом DRAM, заключается в том, что у клиентов не будет средств для производства конечных продуктов, если они не смогут получить доступ к мощностям по производству памяти. Когда генерального директора TSMC спросили, видит ли компания угрозу со стороны ограничений поставок DRAM, Ч. Ч. Вэй ответил, что в краткосрочной перспективе риска нет, в основном из-за того, что крупнейшим мобильным клиентом компании является Apple. Было бы интересно посмотреть, насколько разрушительным окажется дефицит DRAM в долгосрочной перспективе, поскольку он представляет угрозу для нескольких отраслей.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Muhammad Zuhair
