По данным отраслевых источников, Samsung SDI поставляет аккумуляторные элементы для дата-центров искусственного интеллекта (ИИ) тайваньскому производителю аккумуляторных блоков Simplo Technology. Ожидается, что этот бизнес, на фоне роста заказов, улучшит результаты южнокорейской компании в сегменте малоформатных аккумуляторов. Samsung SDI отказалась подтвердить конкретных клиентов, а Simplo не ответила на вопросы о сотрудничестве с Samsung SDI.
Объем поставок, по сообщениям, исчисляется сотнями миллиардов вон и, по данным The Elec, может превысить 1 триллион вон в год по мере роста заказов. Аккумуляторы для дата-центров ценятся за высокую выходную мощность, и элементы Samsung SDI используют никель-кобальт-алюминиевую (NCA) химию для обеспечения высокой выходной мощности и быстрой зарядки. Источники сообщают, что по мере роста спроса со стороны дата-центров производство цилиндрических элементов компании значительно выросло. Simplo собирает эти элементы в блоки, такие как блоки бесперебойного питания (BBU), и поставляет их технологическим компаниям Северной Америки; конечными заказчиками, по слухам, являются Amazon и Meta*, хотя эта цепочка описывается источниками, а не подтверждается самими компаниями.
Поставщики в цепочке поставок
Simplo, зарегистрированная на бирже тайваньская фирма, исторически производила блоки для ноутбуков, смартфонов и планшетов, прежде чем расширить деятельность на электромобили, электровелосипеды и системы хранения энергии. В 2014 году компания выделила Trend Power для развития бизнеса в сфере дата-центров и хранения данных и с 2019 года поставляет BBU крупным облачным операторам. По словам одного отраслевого источника, Trend Power берет элементы Samsung SDI и преобразует их в модули и блоки, прежде чем они попадут к конечным заказчикам, таким как американские технологические фирмы, а Simplo отдает предпочтение продукции Samsung SDI — предпочтение, которое источник связывает с их прошлым сотрудничеством по аккумуляторным батареям для ноутбуков.
Что Samsung SDI смогла заявить официально, было более сдержанным. «По мере роста продаж BBU благодаря расширению инвестиций в дата-центры производство цилиндрических аккумуляторов растет, а коэффициенты загрузки высоки», — заявил представитель компании, отказавшись назвать клиентов. Это соответствует более широкой тенденции: Samsung SDI и Panasonic, две компании, борющиеся за лидерство в производстве ячеек для BBU, по сообщениям, сталкиваются с дефицитом поставок на фоне роста спроса.
Почему стойка ИИ нуждается именно в этой батарее
Технология объясняет, почему Samsung SDI вообще участвует в этом процессе. Серверы ИИ одновременно запускают множество графических процессоров (GPU), потребляя большие объемы энергии короткими импульсами и дестабилизируя напряжение. Подключение BBU к каждой серверной стойке для компенсации этих кратковременных провалов и стабилизации напряжения стало стандартом среди крупных облачных провайдеров; эти устройства также мгновенно подают питание при сбое, чтобы предотвратить потерю данных. Поскольку BBU должен помещаться внутри ограниченной стойки рядом с серверами, его элементы должны быть компактными, но при этом способными обеспечивать высокую мгновенную выходную мощность.
Именно это сочетание определяет химический состав. Цилиндрические элементы BBU от Samsung SDI сочетают катод NCA с высоким содержанием никеля и анод из кремний-углеродного композита для обеспечения высокой емкости и быстрой зарядки — никель повышает плотность энергии, кобальт добавляет стабильность, а алюминий усиливает выходную мощность. Литий-железо-фосфатные (LFP) элементы того же размера предлагают более низкую плотность энергии и, при напряжении 3,2 вольта против 3,6–3,7 вольта у NCA, более слабую мгновенную выходную мощность — что делает их, как правило, непригодными для BBU. Та же логика обусловливает разделение продуктов: BBU используют цилиндрические элементы, распределенные по стойкам, в то время как источники бесперебойного питания (UPS), обеспечивающие резервное питание всего объекта из выделенного помещения, используют более крупные призматические элементы. Samsung SDI лидирует на этом рынке высокопроизводительных аккумуляторных батарей для ИБП, используя литий-марганец-оксидную химию с расчетным сроком службы до 15 лет и поставляя элементы Schneider Electric более десяти лет.
Политическая поддержка
Помимо давних отношений и технологического соответствия, отчеты указывают на третий фактор: отказ США от аккумуляторов китайского производства. По мере того как Министерство обороны обновляло свой «Список 1260H» китайских военных компаний — в который входят несколько китайских производителей аккумуляторов — с 30 июня вступил в силу запрет на прямые закупки у перечисленных фирм для учреждений правительства США. Этот юридический барьер применяется к федеральным закупкам, а не ко всем коммерческим сделкам, но он накладывается на более широкий коммерческий сдвиг: технологические компании, закупающие аккумуляторы для дата-центров у корейских, китайских и японских поставщиков, как считается, исключают китайские элементы из своих американских объектов и отдают предпочтение стабильности и долгосрочному обслуживанию, а не цене. Samsung SDI производит цилиндрические элементы, подходящие для BBU, на заводах в Чхонане и Малайзии для удовлетворения этого спроса за пределами Китая.
Ничто из вышеперечисленного не умаляет качества китайских элементов, которые доминируют в мировом хранении энергии по стоимости и масштабу; это обусловленное вопросами национальной безопасности перераспределение поставщиков на рынке США, и корейские производители являются одними из самых явных бенефициаров этого процесса.
Более широкий бизнес аккумуляторных батарей для дата-центров
Элементы Simplo — это лишь одна часть усилий в сфере дата-центров, охватывающих три типа продуктов. Помимо BBU и систем ИБП, Samsung SDI расширяет производство контейнерных систем хранения энергии, устанавливаемых за пределами дата-центров — ее флагманские блоки Samsung Battery Box упаковывают элементы с системами безопасности и охлаждения в 20-футовый контейнер, который подключается напрямую к электросети. Книга заказов в этом сегменте выросла: в декабре Samsung SDI подписала контракт на сумму более 2 триллионов вон (около 1,3 миллиарда долларов США) с крупной американской энергетической компанией на SBB 2.0 на базе LFP, а в марте последовала сделка на 1,5 триллиона вон (980 миллионов долларов США), включающая три модели SBB.
Вместе эти направления призваны стабилизировать доходы Samsung SDI на фоне ослабления спроса на электромобили. Компания нацелена на возвращение к квартальной операционной прибыли в этом году по мере роста загрузки как на венгерской линии по производству электромобилей, так и на линиях по производству цилиндрических элементов. Аналитики прогнозируют выручку во втором квартале около 3,64 триллиона вон (2,38 миллиарда долларов США), что на 2% больше по сравнению с предыдущим кварталом, и операционную прибыль около 21,2 миллиарда вон (13,9 миллиона долларов США) — возвращение к прибыльности. Это прогнозы, а не заявленные результаты, и фактические цифры за квартал станут проверкой.
Часто задаваемые вопросы
Что такое BBU в дата-центре?
Блок бесперебойного питания (BBU) — это аккумулятор, подключенный к отдельной серверной стойке в дата-центре. Серверы ИИ одновременно запускают множество GPU и потребляют большие объемы энергии внезапными импульсами, что может дестабилизировать напряжение; BBU компенсирует эти кратковременные провалы для поддержания стабильного напряжения, а в случае отключения электросети мгновенно подает питание, чтобы данные не были потеряны до того, как включатся резервные генераторы. Поскольку он находится внутри стойки, BBU должен быть компактным, но при этом способным обеспечивать высокую мгновенную выходную мощность — требования, которые определяют пригодность тех или иных аккумуляторных элементов.
Почему нельзя использовать LFP-аккумуляторы для BBU?
Литий-железо-фосфатные (LFP) элементы, хотя и более дешевые и широко используемые в стационарном хранении энергии, имеют более низкую плотность энергии и более низкое напряжение элемента — около 3,2 вольта, по сравнению с примерно 3,6–3,7 вольта у никель-кобальт-алюминиевой (NCA) химии, которую использует Samsung SDI. В элементе того же размера это более низкое напряжение означает более слабую мгновенную выходную мощность, что как раз и требуется BBU в ограниченном пространстве стойки. Именно поэтому цилиндрические элементы NCA предпочтительны для BBU, а LFP, как правило, считается непригодным для этой задачи.
Что такое Список 1260H?
«Список 1260H» — это перечень компаний, идентифицированных Министерством обороны США как «китайские военные компании», действующие в Соединенных Штатах, опубликованный в соответствии с положением Закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год. Список был обновлен в июне 2026 года, и с 30 июня учреждениям правительства США запрещено осуществлять закупки напрямую у перечисленных организаций — среди них несколько китайских производителей аккумуляторов. Сам список является механизмом идентификации, связанным с федеральными закупками, а не полным запретом на коммерческие операции, но он усиливает более широкое стремление США не допускать китайские аккумуляторы в критически важную инфраструктуру.
Кто поставляет аккумуляторы для дата-центров ИИ?
Несколько производителей аккумуляторов поставляют продукцию для рынка дата-центров ИИ, который включает BBU на уровне стоек, ИБП для всего объекта и контейнерные системы хранения энергии. Samsung SDI является значимым игроком в производстве высокопроизводительных цилиндрических элементов для BBU и лидирует в сегменте аккумуляторных батарей для ИБП; Panasonic является ее основным конкурентом в элементах для BBU, и обе компании, по сообщениям, испытывают дефицит поставок на фоне роста спроса. Поскольку американские покупатели избегают китайских элементов для внутренних объектов, корейские и японские поставщики получили возможность удовлетворить этот спрос, при этом Samsung SDI производит элементы, подходящие для BBU, в Чхонане, Южная Корея, и в Малайзии.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Allen Lee
