Дефицит памяти стал настолько острым, что потребители теперь обращаются к китайским поставщикам, таким как CXMT и YMTC, в поисках «спасения» в надежде получить дешевые модули DDR5/DDR4, но этого может никогда не произойти.
Розничная ситуация на рынке ОЗУ ухудшается с каждым днем, цены растут повсеместно, особенно на модули большей емкости. Главным образом из-за дефицита DRAM геймерам стало трудно получить доступ к памяти, и, учитывая, что ситуация с поставками в ближайшее время не улучшится, многие возлагают надежды на китайских производителей памяти. Потребители полагают, что CXMT и другие сохранят доступные цены на модули, обеспечивая массовое внедрение, но они ошибаются по нескольким причинам.
В этом отчете мы обсудим два ключевых аспекта. Первый — обзор китайской индустрии памяти, второй — сможет ли CXMT, YMTC и другие игроки обойти нормативные рамки для поставок модулей DDR клиентам по всему миру. Говоря об элементах цепочки поставок, прежде всего важен объем. А прежде чем перейти к объему, важно посмотреть, как CXMT производит модули DDR5/DDR4 и какие технологии лежат в их основе.
Модули DDR5 от CXMT: Как обходной путь EUV предлагает достойное решение, нецелесообразное в больших объемах
CXMT — одна из ведущих китайских компаний, производящих модули DDR5, поэтому мы сосредоточим наше обсуждение на ней. Важно отметить, что DDR5 требует технологических процессов, которые обычно строятся с использованием EUV-литографии, а, как вы, возможно, уже догадались, Китай не имеет доступа к необходимому оборудованию. Вместо этого CXMT использует обходные пути для достижения аналогичных результатов, и, хотя я не буду вдаваться в технические детали, к заметным методам относятся SAQP, агрессивное биннингование и более высокие профили напряжения XMP.
В целом, один из более важных моментов, который стоит отметить, заключается в том, что размер кристалла CXMT примерно на 40-50% больше при той же емкости памяти по сравнению с такими компаниями, как SK Hynix, что означает, что производитель находится в невыгодном положении с точки зрения затрат. Если вы получаете меньше чипов с кремниевой пластины, стоимость резко возрастает, когда CXMT переходит к большим объемам, и именно здесь китайский производитель оказывается в крайне невыгодном положении.
И для достижения скоростей до 8 000 MT/s методы биннингования CXMT увеличивают температуру комплекта по сравнению с альтернативами. Когда речь идет о внедрении памяти, это не просто покупка и пайка в основной кремний; скорее, это многоэтапный процесс, включающий валидацию дизайна, тестирование и, в конечном итоге, интеграцию. CXMT в настоящее время не имеет всех этих элементов, поскольку компания является новичком на рынке со своими решениями DDR5.
CXMT будет очень сложно стать мировой компанией по производству памяти без опыта в решении технических дефектов с клиентами в различных областях применения, таких как ЦП и мобильная графика. Учитывая, что у нас уже есть проверенные поставщики, такие как Samsung и SK Hynix, нет причин выбирать компанию без истории качества и надежности.
– Профессор Шим, Университет Донг-А через KoreaHerald
С точки зрения бизнеса и производства, китайские поставщики не могут нарастить массовое производство чипов DDR5 без столкновения с финансовыми проблемами и проблемами внедрения. И если посмотреть на внутренний спрос Китая, то мощности CXMT в настоящее время обслуживают только регион, и даже если компания резко нарастит производство, такие поставщики, как Apple, HP и Dell, все равно не станут покупать модули, если они не протестировали технологию в значительной степени.
CXMT отрицает заявления о продаже комплектов ОЗУ по ценам ниже розничных, и, согласно отчету DigiTimes, производитель теперь стремится повысить цены до уровня, аналогичного предлагаемому корейскими поставщиками, что означает, что эксклюзивной скидки на модули памяти CXMT нет вообще. Аналогично, YMTC, известный китайский производитель NAND, также инвестирует в производственные линии DRAM, однако нет сообщений о занижении цен по сравнению с текущими контрактными ценами на DDR5/DDR4.
Представьте мир, где CXMT и другие продают дешевые модули DRAM. Как они достигнут рынка США?
Это еще одна основная проблема, когда мы говорим о том, как китайские модули памяти попадают в наши персональные вычислительные устройства. Для тех, кто не знает, YMTC находится в Списке организаций США с декабря 2022 года после заявлений о причастности компании к сделкам с Huawei и китайскими военными. С другой стороны, CXMT не находится в Списке организаций, но Министерство обороны США запрещает фирме действовать в соответствии с разделом 1260H, что означает, что любой основной интерес к CXMT может поставить фирму в затруднительное положение.
США всегда выступали против интеграции основных технологий в вычислительные продукты, изначально полученные от китайских поставщиков. Примеры этого охватывают ИИ и сетевую инфраструктуру, что означает, что даже если для китайских поставщиков памяти откроется перспектива интеграции их модулей в конечные продукты, продаваемые клиентам из США, администрация может вмешаться и ввести ограничения, что является еще одной основной проблемой.
Перспектива получения дешевых ОЗУ американского производства сегодня звучит достаточно оптимистично, учитывая китайских поставщиков памяти. Тем не менее, важно отметить, что производственные ограничения значительно отстают от таких компаний, как CXMT и YMTC. Любые усилия по массовому внедрению с их стороны потребуют инвестиций, которые не покажутся стоящими.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Muhammad Zuhair
