На фоне сохраняющегося дефицита памяти, который порождает вопросы о масштабах развертывания инфраструктуры ИИ, NVIDIA, возможно, заключила новые соглашения с SK hynix и Micron на поставку микросхем памяти для своей продукции. Об этом сообщает Edgewater Research, добавляя, что эти соглашения были заключены после того, как NVIDIA снизила свой прогноз по памяти DRAM, что указывает на то, что чипы ИИ Rubin могут использовать меньше памяти, чем предполагалось изначально.
NVIDIA, возможно, подписала многолетние соглашения на поставку памяти с SK hynix и Micron, утверждает исследовательская фирма
Текущий дефицит памяти не только существенно повлиял на цены на продукцию, но и, как ожидается, продлится несколько лет из-за капиталоемкого характера этого сектора. Создание новых заводов по производству полупроводников — это длительный процесс, занимающий несколько лет.
Длительные сроки и высокие затраты также привели к тому, что полупроводниковая отрасль известна своей цикличностью: производители не решаются инвестировать, опасаясь, что к моменту ввода их предприятий в строй спрос может снизиться.
Председатель компании-производителя компьютеров MSI ранее в этом году предупредил, что дефицит памяти может продлиться до конца 2026 года и уже нарушил работу потребительского сегмента рынка. Его замечания прозвучали после того, как разработчик чипов AMD предупредил, что цены на память не стабилизируются до 2028 года.
Теперь исследовательский отчет Edgewater Research предполагает, что NVIDIA могла подписать многолетние соглашения с SK hynix и Micron на поставку памяти HBM и DRAM. Такие соглашения становятся обычной практикой в отрасли и являются частью более широкой дискуссии о тенденциях в секторе: сохраняется ли его цикличность или он становится нецикличным. Долгосрочные соглашения также дают производителям чипов определенную уверенность в отношении спроса, делая их более склонными инвестировать в расширение мощностей.
Edgewater также ссылается на свои предыдущие исследовательские отчеты, чтобы отметить, что цены на память на 2027 календарный год вряд ли будут окончательно определены до конца 2026 года. Это указывает на то, что в отрасли может быть заключено больше соглашений, поскольку они будут определять цены на следующий год.
Тенденция к долгосрочным соглашениям даже породила сообщения о том, что Samsung и SK hynix прекратили подписывать однолетние краткосрочные контракты. Вместо этого компании предпочитают заключать соглашения сроком от трех до пяти лет.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ramish Zafar
