Доходы от продажи полупроводников в этом году практически удвоятся: по прогнозам Gartner, в 2026 году отрасль заработает 1,6 триллиона долларов, что значительно больше 809 миллиардов долларов в 2025 году.
Почти весь этот рост обеспечивают чипы памяти: выручка от DRAM и NAND, как ожидается, вырастет в три-четыре раза, впервые превысив суммарную выручку от чипов непамятного типа. Gartner прогнозирует, что к 2027 году только сегмент памяти превысит 1 триллион долларов.
В прошлом году выручка от памяти составила 220 миллиардов долларов против 589 миллиардов долларов от чипов непамятного типа.
Ожидается, что в 2026 году выручка от DRAM подскочит на 246,6%, а выручка от NAND flash — на 371,9%.
Основная причина такого ажиотажа вокруг памяти — бум строительства инфраструктуры ИИ, который стимулирует спрос на высокопроизводительные серверы и GPU. Производители, такие как Samsung, Micron и SK Hynix, сочли более выгодным сосредоточиться на выпуске этих чипов, что привело к дефициту чипов памяти массового спроса, необходимых для ПК, смартфонов и других устройств, и подстегнуло рост средних цен на них.
The Register сообщал о резком росте цен, с которым сталкиваются покупатели ПК и смартфонов. Прогнозируется, что рынок телефонов, в частности, сократится на 15% в этом году, поскольку потребители отказываются от покупок из-за высоких цен.
Производители чипов также зафиксировали высокие цены на более длительный срок, заключая сделки с крупными клиентами, которые платят за долгосрочную стабильность поставок. Micron объявила об этом в июне, а SK Hynix и Samsung раскрыли аналогичные договоренности в июле.
Gartner считает, что инфраструктура ИИ фундаментально изменила динамику рынка памяти, а это означает, что высокие цены не охлаждают рост спроса, как это наблюдалось в предыдущих циклах бума и спада в технологической отрасли.
«Полупроводниковая промышленность вступает в принципиально новую фазу роста», — утверждает Бен Ли, директор-аналитик фирмы. «По мере масштабирования инфраструктуры ИИ она не только меняет структуру инвестиций во всей полупроводниковой экосистеме, но и переопределяет структуру применения в отрасли».
Ожидается, что экосистема центров обработки данных для ИИ вырастет с 36,5% доходов от полупроводников в 2026 году до более чем 53% к 2030 году. Это представляет собой структурный сдвиг в том, где создается стоимость полупроводников и как развивается спрос в отрасли, говорит Ли.
Все это плохие новости для тех, кто надеялся, что цены на память снизятся в ближайшем будущем. Gartner прогнозирует устойчивый спрос на высокомаржинальные продукты памяти, включая HBM. Samsung предупредила в прошлом месяце, что дефицит поставок памяти, вероятно, усилится в следующем году и сохранится до 2028 года.
Собственный прогноз Gartner показывает, что доходы от полупроводников достигнут 1,9 триллиона долларов в 2027 году, что примерно на 20% больше, чем в этом году. ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Dan Robinson
