Цены на память, используемую в маршрутизаторах и приставках, растут почти в семь раз благодаря ИИ, вызывая новые опасения, что бум кремниевых чипов в отрасли может привести к тому, что телеком-операторы столкнутся с трудностями в подключении клиентов к интернету.
Новый анализ от Counterpoint Research предполагает, что стоимость памяти, используемой в потребительском оборудовании, за последний год выросла более чем на 600 процентов, поскольку производители чипов тихо перенаправляют производство на более прибыльную инфраструктуру ИИ. Последствия наиболее остро ощущаются в оборудовании для широкополосного доступа, где цены на DRAM и NAND растут гораздо быстрее, чем на смартфонах или ПК.
“За последние девять месяцев цены на память для смартфонов выросли в 3 раза, а цены на широкополосные продукты на основе ‘потребительской памяти’ подскочили почти в 7 раз”, — говорится в отчете Counterpoint. “Маршрутизаторы страдают больше всего, особенно для OEM-производителей с незащищенными поставками и меньшей переговорной силой”.
В результате наименее привлекательное оборудование телекоммуникационной отрасли внезапно оказалось в центре планирования цепочек поставок. Маршрутизаторы и ТВ-приставки, которые когда-то были обычным оборудованием, которое телеком-операторы раздавали как фирменные ручки, заметно дорожают в производстве. В некоторых моделях низкого и среднего ценового диапазона только память теперь составляет более пятой части общих производственных затрат, по сравнению примерно с 3 процентами годом ранее.
Ничего из этого не происходит изолированно. Дефицит памяти уже ощущается на рынке ПК, поставщики предупреждают о повышении цен и снижении объемов поставок, поскольку производители отдают приоритет чипам для серверов ИИ перед обычным оборудованием.
По данным Counterpoint, часть этого давления является самонаведенной. Телеком-операторы последние пару лет добавляли в домашние шлюзы “умные” функции в стиле ИИ, что означает, что новым устройствам требуется заметно больше памяти. К сожалению, это выводит их на тот же рынок компонентов, что и гипермасштабные дата-центры — и они, как правило, проигрывают в этих тентованиях.
Counterpoint считает, что последствия могут выйти за рамки маржи оборудования. Планы развертывания широкополосного доступа могут столкнуться с задержками или более высокими затратами на закупки, при этом ожидается, что жесткий дефицит памяти сохранится как минимум до середины 2026 года, даже если цены перестанут расти так агрессивно.
Для клиентов последствия могут проявиться постепенно в виде более дорогих маршрутизаторов или более медленных обновлений до новых технологий подключения. Однако для отрасли более широкое предупреждение уже очевидно. ИИ может преподноситься как будущее вычислений, но в настоящее время он также незаметно меняет экономику полупроводников — и делает непривлекательный бизнес по подключению людей к интернету дороже, чем кто-либо ожидал. ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Carly Page
