Производители жестких дисков уже распродали всю продукцию, которую планировали выпустить в этом году, и, похоже, этому виной бум в области ИИ-инфраструктуры, когда гиперскейлеры поглощают все хранилища большой емкости.
Seagate и Western Digital, два из трех крупнейших производителей вращающихся дисковых накопителей, подтвердили во время недавних конференций по отчетности, что они уже распродали всю свою производственную продукцию.
Глава Western Digital Тианг Йю Тан заявил аналитикам: “Мы практически распроданы на 26-й календарный год. У нас есть твердые заказы от наших семи крупнейших клиентов. И мы также заключили долгосрочные соглашения с двумя из них на 27-й календарный год и с одним из них на 28-й календарный год”.
Генеральный директор Seagate Дэйв Мосли заявил на конференции своей компании: “Наша емкость для ближней линии полностью распределена до 2026 календарного года, и мы ожидаем, что в ближайшие месяцы начнем принимать заказы на первую половину 2027 календарного года… кроме того, несколько облачных клиентов обсуждают свои прогнозы роста спроса на 2028 календарный год, подчеркивая, что обеспечение поставок остается их главным приоритетом”.
Отлично для WD и Seagate. Не так хорошо для всех остальных.
По имеющимся данным, третий крупный производитель дисков, Toshiba, вероятно, находится в аналогичной ситуации. Мы запросили комментарии у производителя приводов и обновим материал, если получим ответ.
Жесткие диски практически вытеснены из повседневных ПК и ноутбуков, но производители продолжают увеличивать их емкость, что делает их привлекательными для приложений, требующих больших объемов хранения данных при низкой стоимости – таких как облачное хранение и обучение ИИ. Например, Western Digital недавно объявила, что в этом году поставит накопители емкостью 44 ТБ, с планами по достижению 100 ТБ к 2029 году.
Каковы последствия этого надвигающегося дефицита? “На мой взгляд, это означает, что для неключевых покупателей, кроме гиперскейлеров, не останется значительного открытого производства”, — сказал Сид Наг, президент и главный директор по исследованиям Tekonyx.
“Я предполагаю, что это включает в себя зафиксированные договоры купли-продажи, действующие до 2027 и 2028 годов для определенных клиентов, включая тех, кто строит дата-центры для ИИ. Так что это не должно повлиять на этот бизнес. Это также означает, что производственные мощности HDD теперь почти исключительно приоритезированы для крупных ИИ/облачных игроков из-за предсказуемого, высокообъемного спроса”, — сообщил нам Наг.
“Однако это повлияет на средний сегмент рынка, который зависит от серверных технологий”.
Старший директор по исследованиям корпоративной инфраструктуры Omdia Влад Галабов согласился.
“Я думаю, это будет очень трудный год для обычных корпоративных серверов общего назначения и для корпоративных систем хранения данных. Мы понизили наш прогноз для этих рынков”, — сообщил Галабов The Register.
Несмотря на это, Omdia повысила свой общий прогноз расходов на серверы в 2026 году до 590 миллиардов долларов и прогноз капитальных затрат на дата-центры до более чем 1 триллиона долларов, поскольку десять ведущих облачных провайдеров продолжают увеличивать свои инвестиционные планы.
Корпоративные ИТ-проекты, вероятно, пострадают, если они рассчитывали использовать жесткие диски в качестве уровня емкости в своих планах хранения данных, но уже наблюдается дефицит кремния для DRAM и NAND flash, последний используется в твердотельных накопителях (SSD) – все это из-за спроса, обусловленного ИИ, который создает нагрузку на цепочки поставок.
“Мы наблюдаем дефицит памяти, накопителей и даже кремния для процессоров, и все это будет динамически влиять друг на друга в течение значительного времени, исходя из объявленных капитальных затрат и аренды земли (для дата-центров)”, — сказал Эндрю Басс, старший директор по исследованиям европейской корпоративной инфраструктуры IDC.
“Рост ИИ требует хранения данных, и много, а также сетевых технологий для перемещения хранимых данных, поэтому ожидайте дефицита высокопроизводительных сетевых решений в будущем. А поскольку графические процессоры нового поколения Rubin, по-видимому, требуют более 20 ТБ быстрой SSD-памяти на GPU, это станет еще более острым”, — сообщил нам Басс.
“Это потребляет большие объемы быстрых флэш-накопителей NVMe SSD, и увеличение цены и дефицит носителей теперь побуждают многих, кому нужно хранилище, пересмотреть HDD. Мы ожидаем возрождения гибридных флэш-массивов, а также полностью HDD-массивов, где шаблоны трафика подходят”, — добавил он.
Итак, кажется, это будет плохой год для обновления серверов, если вы не являетесь одним из гиперскейлеров, поскольку дефицит и повышение цен затрагивают многие компоненты.
Omdia прогнозирует, что десять ведущих поставщиков облачных услуг (Google, Amazon, Microsoft, Meta*, Oracle, CoreWeave, ByteDance, xAI, Alibaba и Tencent) обеспечат более 70 процентов капитальных затрат на серверы в этом году, а серверы, оптимизированные для ИИ, — 80 процентов от общих расходов на серверы. ®
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Dan Robinson
