Broadcom в скором времени развернет на мощностях Meta*, OpenAI и Anthropic кастомные ускорители на несколько гигаватт, что, по заявлению компании, демонстрирует, что ИИ-компании и гиперскейлеры в ближайшее время не смогут успешно разрабатывать и внедрять собственные чипы.
Выступая на конференц-звонке по итогам первого квартала 2026 финансового года, генеральный директор Хок Тан отметил рост доходов от кремниевых компонентов для ИИ на 106 процентов по сравнению с прошлым годом, что принесло компании 8,4 миллиарда долларов выручки за квартал.
«Наш бизнес по производству кастомных ускорителей очень успешно развивается у пяти клиентов», — сказал генеральный директор, добавив, что он ожидает «еще более сильного спроса» на продукцию Broadcom со стороны Google по мере развертывания ею TPU следующего поколения. Anthropic в ближайшее время внедрит TPU от Broadcom мощностью в один гигаватт, а Тан сообщил, что в 2027 году ИИ-компания планирует развертывание на три гигаватта. Meta* установит «несколько гигаватт» ускорителей XPU от Broadcom «в 2027 году и далее».
Генеральный директор заявил, что OpenAI развернет «более одного гигаватта вычислительной мощности» на базе кастомных XPU в 2027 году.
Тан сообщил, что Broadcom уже обеспечила себе поставки всего необходимого оборудования — включая память с высокой пропускной способностью — для удовлетворения спроса до 2028 года. Он также предсказал, что Broadcom будет выигрывать аналогичные контракты в течение многих лет, поскольку гиперскейлеры и новые ИИ-стартапы не смогут сравниться с ее способностью проектировать и поставлять кастомный кремний.
«Они сталкиваются с огромными проблемами», — сказал он, имея в виду привлечение талантов в области проектирования кремния, способных создавать чипы, настроенные под конкретные рабочие нагрузки, управление производственным процессом, развитие экспертизы в области упаковки, а затем и сетевое взаимодействие своих чипов.
Тан отметил, что усилия по производству собственных чипов должны привести к созданию продуктов, конкурентоспособных не только с NVIDIA, но и «со всеми другими игроками на рынке LLM-платформ, с которыми вы конкурируете». Он не видит, чтобы это произошло на уровне какого-либо гиперскейлера или ИИ-компании «в ближайшие много лет».
«Любой может спроектировать чип в лаборатории, который хорошо работает», — сказал он. «Но можете ли вы быстро произвести 100 000 таких чипов с приемлемым выходом годной продукции? И мы не видим слишком много игроков в мире, которые могут это сделать».
Сетевой бизнес Broadcom, связанный с ИИ, также бурно развивается: выручка выросла на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. Тан сообщил, что в следующем году компания представит коммутационный чип Tomahawk седьмого поколения, который удвоит производительность текущей модели, и сделает то же самое для своих прямых медных соединений, что позволит клиентам не задумываться о переходе на оптические сети.
В связи с этим Тан предсказал, что Broadcom имеет «перспективу» получить выручку в размере 100 миллиардов долларов и более только от чипов для ИИ в 2027 году.
Общий доход полупроводникового подразделения Broadcom за квартал составил 12,5 миллиарда долларов, что на 53 процента больше по сравнению с прошлым годом. Выручка от чипов, не связанных с ИИ, осталась на уровне 4,1 миллиарда долларов.
Программное обеспечение поддержано VMware
Подразделение программной инфраструктуры Broadcom — объединяющее CA, Symantec Enterprise и VMware — показало рост выручки на один процент, достигнув 6,8 миллиарда долларов. Выручка VMware выросла на 13 процентов, что позволяет предположить, что клиенты не были в восторге от CA и Symantec.
Тан оптимистично оценил перспективы VMware, заявив, что ее флагманский пакет для частных облаков Cloud Foundation является «необходимым уровнем» инфраструктуры для корпоративных развертываний ИИ.
«VCF не может быть вытеснен или заменен», — сказал он. «ИИ создаст потребность в большем количестве VMware, а не в меньшем».
И в качестве доказательства Broadcom прогнозирует, что выручка от программного обеспечения во втором квартале достигнет 7,2 миллиарда долларов, что означает рост на девять процентов. Компания предсказала, что общая выручка во втором квартале составит 22 миллиарда долларов, что на 47 процентов больше по сравнению с прошлым годом.
Инвесторам, по-видимому, понравились эти цифры и объявление о новой программе обратного выкупа акций, поскольку акции Broadcom подскочили почти на пять процентов на внебиржевых торгах. ®
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Simon Sharwood
