По прогнозам исследователей IDC, следующая волна смартфонов и ПК будет обладать меньшим объемом памяти и урезанными возможностями, но при этом, вероятно, обойдется потребителям на 14 процентов дороже, поскольку амбиции в области искусственного интеллекта поглощают все доступные запасы памяти.
IDC заявила, что ухудшение ситуации на рынке памяти привело к пересмотру их прогнозов с декабря. Аналитики закладывают снижение на рынке ПК на 11,3 процента в 2026 году — это примерно на 26 процентов хуже, чем они предполагали в декабре, — и падение на рынке смартфонов на 12,9 процента, что более чем вдвое превышает прогнозируемое всего два месяца назад падение в 5,2 процента в качестве наихудшего сценария.
«Это, возможно, самый серьезный вызов, с которым отрасль сталкивалась с момента своего зарождения», — заявила Набилия Попал, старший директор по исследованиям глобальных потребительских устройств IDC, во время видеодискуссии за круглым столом, опубликованной в четверг. «Это не просто временная ситуация. Это приведет к структурной перестройке всей отрасли с точки зрения масштаба, конкурентной среды, продуктового портфеля, а также цен».
Чтобы смягчить рост затрат и дефицит, IDC ожидает, что потребители будут дольше пользоваться устройствами или перейдут на бывшие в употреблении и восстановленные модели. Производители устройств, тем временем, вероятно, снизят объем памяти в своих самых бюджетных устройствах, оптимизируют функции для снижения потребления памяти или в некоторых случаях обратятся к китайским поставщикам, которых они избегали из-за геополитических или технических опасений.
«Любое значимое влияние, как ожидается, проявится не сразу», — сказал Джефф Янукович, вице-президент по исследованиям IDC, в видео, опубликованном в четверг. «Таким образом, в конечном счете, с нашей точки зрения, мы продолжаем видеть сложную обстановку в 2026 году. Это, вероятно, продолжится и в 2027 году».
IDC не одинока в тревожных сигналах. Исследователи из Gartner на этой неделе также сообщили, что цены на некоторые типы памяти с прошлого года удвоились или учетверились, а Gartner полагает, что DRAM и NAND флеш-память, используемые в ПК и телефонах, к концу 2026 года подорожают еще на 130 процентов.
Gartner прогнозирует падение поставок ПК более чем на 10 процентов в течение 2026 года и снижение примерно на 8 процентов для смартфонов — и все это из-за дефицита памяти, вызванного ИИ.
На рынке ПК IDC ожидает, что дефицит начнется во втором квартале, когда более мелкие поставщики столкнутся с трудностями в получении поставок, и объемы продаж «резко упадут», — написали исследователи.
Во время телефонной конференции по финансовым результатам в четверг главный операционный директор и заместитель председателя правления Dell Джефф Кларк сообщил, что за последние 6 месяцев цены на DRAM выросли почти в 5,5 раза, до 2,39 доллара за гигабит. Между тем стоимость NAND составляет 0,20 доллара за гигабайт; это почти в 4 раза больше за последние 6 месяцев. Он отметил, что аналитики прогнозируют рост цен во втором квартале на 20–50 процентов.
В октябре Dell снизила цены на ПК, чтобы завоевать долю рынка, а затем в январе компания повысила стоимость ПК, чтобы скорректировать ее с учетом более высоких цен на память. По словам Кларка, в то время у OEM-производителя в работе находились десятки тысяч сделок, цены по которым были пересмотрены в сторону повышения, что немедленно сняло давление с маржи Dell.
«В сегменте ПК мы намеренно отложили введение этого ценового шага, чтобы оставаться в борьбе за долю и стимулировать рост, что послужит нам в долгосрочной перспективе», — сказал Кларк. «А когда мы внесли изменения 6 января, это стабилизировало нашу маржу не через 90 дней, а в тот же день», — добавил он.
Во время своей конференц-связи на этой неделе HP сообщила, что память теперь составляет 35 процентов от стоимости материалов, необходимых для сборки ПК, по сравнению с 15–18 процентами в прошлом квартале. По словам финансового директора HP Карен Паркхилл, компания ожидает роста цен на память на 100 процентов по сравнению с предыдущим кварталом в следующем квартале. Компания заявила, что в результате повысила цены на ПК.
А ранее в этом месяце глава подразделения ПК Lenovo Лука Росси заявил, что они повысят среднюю отпускную цену на ПК в 2026 году, поскольку количество доступных ПК, вероятно, сократится.
«На данный момент мы прогнозируем снижение объемов на несколько процентных пунктов. Но это снижение будет компенсировано более высокой ASP (средней отпускной ценой) и, вероятно, благоприятным продуктовым портфелем», — сказал Росси инвесторам 12 февраля. «Следовательно, стоимость рынка не снизится. Для Lenovo мы продолжим расти с премией к рынку».
Янукович отметил, что поскольку четыре крупнейших поставщика облачных услуг планируют потратить в этом году 600 миллиардов долларов на развертывание систем ИИ, требующих DRAM и NAND — что примерно на 70 процентов больше, чем в прошлом году, — стоимость памяти, вероятно, не стабилизируется до 2027 года.
«Это не обязательно краткосрочный сбой, и это отражает структурно напряженную обстановку. Это сообщение мы последовательно слышим с самого начала 2026 года», — заключил Янукович. ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – O'Ryan Johnson
