Он видит будущее.
Бесконечные споры ведутся о том, закончится ли «вечеринка» Nvidia, поскольку компания сталкивается с растущей конкуренцией в области GPU и ИИ-чипов со всех сторон: со стороны гиперскейлеров (Amazon, Microsoft и Google, каждый из которых разрабатывает собственные решения) и ИИ-лабораторий (Anthropic и OpenAI, которые также создают свои), а также со стороны недавно вышедшего на биржу конкурента Cerebras и стартапов, таких как Etched.
«Большинство людей думают, что Nvidia производит чип. Я имею в виду, вам нужны самолеты, чтобы доставить то, что мы производим», — сказал Хуанг, добавив, что компания продолжает бороться с восприятием, сложившимся с первых дней ее существования. Nvidia изобрела GPU, которые в то время в основном продавались потребителям для улучшения игр на ПК. «Один GPU сейчас стоит не 399 долларов. Он стоит 8,5 миллионов долларов. Это один GPU, все подключено через NVLink, 2 миллиона деталей, верно? 250 000 киловатт. Это GPU, и мы отправляем тысячи таких».
Он добавил, что заказы только на один продукт — компьютерную систему, объединяющую 36 процессоров Grace с 72 GPU Blackwell — в настоящее время демонстрируют ежемесячный рост продаж на 27%.
Однако Хуанг не ограничивал свой оптимистичный взгляд текущими продажами. Он воспользовался возможностью, чтобы подтвердить прогноз выручки Nvidia на следующий год — прогноз, который компания предоставила в прошлом месяце, когда отчиталась об очередном рекордном квартале по выручке. Именно тогда он впервые заявил, что выручка может вырасти на 70% в следующем году.
«Я думаю, мы можем расти на 70% год к году. Мы уверены в этом», — снова сказал Хуанг в четверг. Аналитики ожидают, что компания завершит текущий финансовый год с выручкой около 400 миллиардов долларов. Таким образом, рост на 70% означал бы около 680 миллиардов долларов в следующем году.
Хуанг объяснил, почему он уверен: его компания настолько глубоко интегрирована во все области ИИ, что, по его мнению, он может видеть будущее.
«Nvidia запускает каждую модель. Каждая лаборатория может использовать нас», — сказал генеральный директор, упомянув, что это включает модели от Anthropic, OpenAI и Google, а также предложения с открытым весом. «Мы являемся фундаментальной платформой экосистемы ИИ, фундаментальной платформой индустрии ИИ».
Влияние Nvidia простирается от поставщиков, таких как производители чипов памяти, до проектов центров обработки данных и стартапов.
«Мы отслеживаем каждый гигаватт земли, энергии, оболочки зданий по всему миру. Буквально все на планете», — сказал он. («Оболочка» относится к каркасу здания центра обработки данных до его оснащения компьютерами).
«Я имею в виду, просто подумайте обо всех моих партнерах. Сколько неооблачных сервисов сообщают нам? Сколько OEM-производителей сообщают нам? Сколько облачных сервисов сообщают нам? Сколько ИИ-нативных компаний сообщают нам? Мы работаем со всеми, и поэтому мы как бы знаем, где все находится», — сказал он.
Этот комментарий привел к неизбежным вопросам о так называемых «круговых сделках» Nvidia, в рамках которых компания инвестирует в другие фирмы, а те, в свою очередь, покупают ее продукцию. Такие схемы, как известно, способствовали краху предыдущего поколения поставщиков инфраструктуры интернета, таких как Lucent Technologies.
У Хуанга был простой, хотя и дерзкий, ответ. «Ну, это не круговая сделка, потому что мы вкладываем немного денег, а возвращается много денег». Затем он пошутил: «Я смотрю на таблицу, мы вложили 1 доллар, а получили 100 долларов. Это круговая сделка? Если да, то давайте делать это чаще».
Шутки в сторону, он настаивал, что прежде чем любая из этих компаний получит инвестиции, Nvidia убеждается, что у нее есть реальные контракты, приносящие доход от клиентов. В общей сложности, по его словам, он видел контракты на сумму 100 миллиардов долларов. «Я не рискую. … Мне нужна уверенность».
Время покажет, сможет ли доминирование Nvidia в области ИИ действительно сохраниться в долгосрочной перспективе. Если есть одно золотое правило технологической индустрии, то это то, что все великие вещи подвержены разрушению. Прямо сейчас даже Хуанг признает, что большая часть роста ИИ приходится на ИИ-нативные стартапы, которые привлекают огромные суммы и тратят большую часть этих средств на собственное использование ИИ. По мере созревания индустрии ИИ ожидайте, что компании станут более эффективными в использовании инфраструктуры и токенов.
Но пока Nvidia держит руку на пульсе и видит в будущем еще один год изобилия.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Julie Bort
