Сингапурская образовательная группа Genius Group преодолела юридическое препятствие на пути к привлечению капитала для своего запланированного расширения казначейства за счет Биткоина и искусственного интеллекта.
Апелляционный суд США по второму округу отменил предварительный судебный запрет, который, по словам Genius, ограничивал ее способность выпускать акции, привлекать капитал и покупать Биткоин. Постановление от 31 августа снимает запрет в отношении компании и возвращает спор в Южный округ Нью-Йорка.
Это решение принято через несколько дней после того, как Genius обнародовала пятилетний план привлечения капитала на сумму 827 миллионов долларов для казначейства Биткоина и портфеля ИИ на 800 миллионов долларов, с общим объемом активов, который, по прогнозам, достигнет 2 миллиардов долларов к 2031 финансовому году.
Генеральный директор Роджер Джеймс Гамильтон заявил, что компания считает, что Биткоин и ИИ вступают в новые циклы роста, и намерена использовать постоянный капитал для расширения присутствия в обеих сферах.
Предполагается, что привилегированные акции сыграют центральную роль в этой стратегии.
Genius указала на использование Майклом Сэйлором привилегированных ценных бумаг, обеспеченных Биткоином, таких как STRC, в качестве модели для привлечения капитала без опоры исключительно на выпуск обыкновенных акций. Рыночная стоимость этих ценных бумаг в настоящее время превышает 13 миллиардов долларов, что дает Genius шаблон для финансирования долгосрочных активов при ограничении размывания доли обыкновенных акционеров.
Компания планирует выпустить ценные бумаги такого типа на сумму 1,2 миллиарда долларов. Вырученные средства будут разделены между покупкой Биткоина, инвестициями в ИИ и резервом наличных, покрывающим примерно 18 месяцев дивидендов по привилегированным акциям.
Гамильтон заявил, что структура разработана для расширения обоих казначейств без выпуска дополнительных обыкновенных акций, при этом доходы, превышающие ставку дивидендов по привилегированным акциям, будут направлены на чистую стоимость активов для обыкновенных акционеров.
Однако первый раунд привлечения средств остается небольшим по сравнению с амбициями. При сумме в 12,5 миллионов долларов он составляет около 1,5% от целевой суммы в 827 миллионов долларов для Биткоина до распределения каких-либо средств на ИИ или резерв дивидендов.
По состоянию на 30 июня Genius сообщила о чистых активах в размере 106,6 миллиона долларов и отсутствии долга третьих сторон. Окончательный размер, цена и сроки привлечения привилегированного финансирования остаются предметом рыночных условий и одобрения советом директоров.
Биткоин необходимо восстановить, в то время как присутствие в ИИ уже существует
Genius реализует свои амбиции в области Биткоина и ИИ с очень разных стартовых позиций: одна требует восстановления, а другая уже находится в процессе.
Компания впервые приняла стратегию казначейства Биткоина в 2024 году, направив большую часть своих резервов в этот актив и увеличив их до пика в 440 BTC.
Однако позже эта стратегия была пересмотрена, поскольку судебные разбирательства ограничили ее возможности по привлечению средств и выпуску акций. В результате Genius распродала свои запасы Биткоина и избавилась от оставшихся в апреле, используя вырученные средства для погашения долга в размере 8,5 миллионов долларов.
Теперь компания планирует возобновить покупки Биткоина в четвертом квартале, но о новых приобретениях пока не сообщалось.
Тем временем ее присутствие в сфере ИИ продвинулось дальше.
В мае Genius запустила свой AGI Infinity Portfolio и в июне совершила первую инвестицию, получив косвенный доступ к компаниям OpenAI, Anthropic, SpaceX, Anduril и Databricks до их выхода на IPO.
Компания также наметила первоначальное развертывание 100 миллионов долларов в сфере ИИ через фонды до IPO, зарегистрированные инфраструктурные компании и предприятия, которые, как ожидается, выиграют от более широкого внедрения искусственного интеллекта.
Таким образом, Genius пытается восстановить ранее демонтированное казначейство Биткоина, одновременно масштабируя портфель ИИ, который уже имеет доступ к некоторым из крупнейших частных компаний сектора.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
