TSMC превращается в жертву собственного успеха как предпочтительный в мире производитель чипов, ставя в затруднительное положение своих некогда привилегированных клиентов, таких как Apple, которые внезапно обнаруживают, что их вытесняют гиперскейлеры, занимающиеся искусственным интеллектом (ИИ).
В своем разочаровании Apple, по сообщениям, теперь изучает возможность распределения нагрузки по производству кремниевых чипов между Samsung, Intel и TSMC, вместо того чтобы оставаться преимущественно эксклюзивным клиентом TSMC.
Apple ищет резервные варианты, предварительно изучая Intel и Samsung как дополнительные векторы для производства своих кастомных чипов
По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple уже провела «переговоры на ранней стадии» с Intel об использовании ее услуг по производству чипов. Одновременно ряд руководителей Apple также посетили строящийся завод Samsung в Техасе для предварительного изучения его пригодности для кремниевых продуктов Apple.
Важно отметить, что Apple рассматривает варианты для «основных процессоров своих устройств», а не только для малосерийных кремниевых компонентов в некоторых из своих более нишевых продуктов.
Следует отметить, что в последние месяцы как GF Securities, так и DigiTimes сообщали, что Apple может выбрать техпроцесс 18A-P от Intel для своих чипов серии M начального уровня, которые, как ожидается, начнут поставляться в 2027 году, а также для чипов iPhone не-Pro версий в 2028 году. GF Securities пошла дальше, отметив, что заказной ASIC от Apple — который, как ожидается, будет запущен либо в 2027, либо в 2028 году — будет использовать упаковку EMIB от Intel.
Фактически, Apple, по сообщениям, подписала соглашение о неразглашении (NDA) с Intel и уже получила образцы PDK ее передового техпроцесса 18A-P для оценки. Следует отметить, что техпроцесс 18A-P от Intel — это первый узел компании, поддерживающий 3D-гибридное соединение Foveros Direct, которое позволяет укладывать несколько чиплетов через TSV.
Тем не менее, теперь Apple, похоже, выходит за рамки разовых партнерств по производству чипов для конкретных продуктов и активно ищет жизнеспособные альтернативы TSMC.
Это происходит на фоне того, что Apple признала во время своего последнего отчета о доходах на прошлой неделе, что потребуется несколько месяцев, чтобы предложение устройств Mac Studio и Mac mini догнало спрос, указывая на агентный ИИ как на основной источник спроса на эти продукты.
Apple далее отметила, что ограничения поставок, связанные с Mac, были вызваны не нехваткой ресурсов памяти, а скорее ограниченной доступностью передовых узлов на мощностях TSMC.
Ситуация стала настолько острой, что Apple убрала из конфигуратора базовый вариант Mac mini, который оснащался чипом M4, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилища и розничной ценой 599 долларов. Аналогичным образом, был убран Mac Studio с накопителем на 512 ГБ.
Хотя TSMC пытается расширить свои 3-нм мощности путем перепрофилирования некоторых линий 4 нм, которые теперь простаивают из-за снижения спроса на SoC для смартфонов начального и среднего уровня, полученные 25 000 дополнительных пластин в месяц, по-видимому, недостаточно, чтобы разгрузить линии, забитые наступающим спросом, особенно со стороны гиперскейлеров ИИ, готовых платить надбавки от 50 до 100 процентов за срочные заказы.
Фактически, по данным TrendForce, TSMC добавляет новые 3-нм мощности всего около 3000 пластин в месяц, одновременно добавляя 55 000 пластин в месяц новых 2-нм мощностей. Очевидно, что ее фокус уже сместился на новый 2-нм узел.
Хотя Apple, по сообщениям, зарезервировала около половины 2-нм линий TSMC, ее продукты на базе 2 нм не выйдут до второй половины 2026 года. Тем временем Apple отчаянно нуждается в дополнительных мощностях для производства чипов на базе 3 нм, чтобы поддерживать работу своих продуктовых линеек. Именно по этой причине Apple теперь рассматривает возможность использования заводов Samsung и Intel, даже несмотря на то, что она не уверена в качестве получаемых чипов. Это классическая ситуация «пан или пропал».
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Rohail Saleem
