Если вы считаете, что текущий хаос в сфере потребительской электроники, вызванный чипфляцией памяти, — это худшее, что может быть, генеральный директор SK hynix предлагает вам задуматься вновь, особенно на фоне постоянных сообщений о том, что рынок памяти не достигнет баланса спроса и предложения еще долгие годы.
В 2027 году предложение пластин вырастет на 12%, но половина этого роста будет поглощена HBM, что ограничит рост битовой емкости DRAM без учета HBM до 15% на фоне скачка спроса на 22%
Более того, генеральный директор SK hynix Квак Но-джун только что спрогнозировал, что впереди ждут еще более трудные времена, даже после уже пережитого переворота в сфере памяти, предположив, что 2027 год «станет худшим годом в истории отрасли с точки зрения предложения».
Тем временем, чтобы внести необходимый контекст, недавний отчет Business Times показал, что предложение пластин для памяти, как ожидается, вырастет примерно на 12 процентов в год в 2027-2028 годах, но около половины этого предложения будет поглощено HBM.
Таким образом, Samsung отгрузит около 12 миллиардов Гбит HBM в 2026 году, увеличив этот показатель до 20 миллиардов Гбит в 2027 году. В то же время SK hynix поставит 18 миллиардов Гбит HBM в 2026 году и 24 миллиарда Гбит в 2027 году.
Следовательно, годовой рост битовой емкости DRAM без учета HBM будет ограничен 15 процентами в 2027-2028 годах, в то время как ожидается, что спрос вырастет на 22 процента.
Чтобы количественно оценить рост мощностей, Fab 1 Samsung на площадке P5 начнет работу к июлю 2027 года, а Fab 2 на P5 и еще одно предприятие в Йонгине начнут производство к 2029 году. Для SK hynix Fab Y1 в Йонгине начнет работу в феврале 2027 года, а Y2 — во втором полугодии 2028 года.
Конечно, запланированный переход CXMT на DDR6 может стать одним из смягчающих факторов. Тем не менее, сроки его производства в настоящее время неопределенны, как и его способность поставлять продукцию за пределы Китая.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Rohail Saleem
