Бум на рынке ИИ-процессоров, спрос на высокопроизводительные чипы NVIDIA и взлет разработчика графических процессоров до самой дорогой компании в мире вынудили гиганта потребительской электроники Apple пересмотреть свою стратегию закупки полупроводников, по мнению аналитика Мин-Чи Куо. В СМИ неоднократно сообщалось о предполагаемой сделке Apple с Intel по закупке чипов для своей продукции, и Куо считает, что это попытка компании создать рычаг давления на TSMC до того, как высокодоходные чипы для высокопроизводительных вычислений (HPC) станут основным источником дохода контрактного производителя чипов.
Аналитик: Заказы Apple у Intel охватывают всю технологию 18A-P
Сделка Apple с Intel, которая, по сообщениям, состоялась на фоне давления администрации Трампа, направлена на диверсификацию цепочки поставок. Купертинский гигант потребительской электроники известен своей жесткой стратегией управления цепочками поставок, поскольку объем и ценность его заказов часто не позволяют поставщикам поддерживать диверсифицированную клиентскую базу. Следовательно, поставщики часто оказываются в уязвимом положении, если не выполняют требования компании, например, инвестируют в оборудование, способное производить продукцию только для Apple, или если Apple находит другого, более выгодного поставщика.
Теперь, по словам Куо, компания действует быстро, чтобы не оказаться в невыгодном положении на этот раз. Основным производственным партнером Apple по передовым полупроводникам является тайваньская TSMC благодаря ее технологическому превосходству и способности поставлять чипы в больших объемах.
Аналитик: Apple наряду с другими спешит диверсифицировать поставки от TSMC из-за бума ИИ
В статье на X аналитик поясняет, что Apple заказала чипы 18A-P у Intel в пропорциях, соответствующих структуре конечной продукции компании-производителя потребительской электроники. По мнению Куо, заказы призваны протестировать потенциал Intel как полноценного поставщика и позволить Apple оптимизировать рабочие отношения с Intel.
Что касается причин такого резкого интереса к бывшему партнеру по цепочке поставок, аналитик пишет:
Помимо обычных соображений снижения риска зависимости от одного источника и усиления переговорной позиции, ключ к подходу Apple заключается в ее признании того, что разрыв во вкладе в выручку TSMC между ИИ/HPC и смартфонами будет продолжать расти. Поэтому Apple необходимо культивировать нового поставщика, пока она еще обладает рычагами влияния, используя свои проектные возможности для поддержания отношений с TSMC и одновременно развивая партнерство с Intel.
Иными словами, Куо полагает, что по мере того, как TSMC смещает больший акцент на передовые ИИ-графические процессоры, Apple стремится развить партнерство с Intel, чтобы использовать его как козырь в будущих переговорах с тайваньской компанией. Он добавляет, что ограничения, с которыми сталкивается производственная мощность TSMC для чипов высокого класса из-за заказов на ИИ, также побудили других диверсифицировать поставки от этой компании. В качестве примеров аналитик приводит агрессивные инвестиции Samsung в передовые технологические процессы производства чипов и введение правительством США новой полупроводниковой политики.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ramish Zafar
