NVIDIA готовится провести третье из четырех запланированных на этот год мероприятий GTC, где ожидается, что Йенсен Хуанг выступит с основным докладом в среду, подробно рассказав о планах NVIDIA в области аппаратного обеспечения для ИИ на ближайшие кварталы.
Несмотря на то, что на GTC Berlin 2026 ожидается до 142 внешних докладчиков из таких компаний, как Nebius, Mercedes-Benz, Siemens, Schneider Electric, SAP и других, большинство известных компаний — таких как Micron, SK hynix, Samsung, Broadcom, Marvell, Intel и AMD — не выйдут на первый план, что несколько снижает ажиотаж вокруг мероприятия.
И все же, мероприятие GTC Berlin 2026 может принести Intel больше пользы для ожиданий по доходам, чем NVIDIA, что весьма парадоксально.
Intel получит феноменальную выгоду, если NVIDIA прояснит роль хост-процессора Xeon, кристалла ввода-вывода, изготовленного Intel, или решения для упаковки Foveros в своих продуктах следующего поколения
На своем мероприятии GTC в Сан-Хосе в марте 2026 года NVIDIA приняла около 30 000 участников из более чем 190 стран и провела более 1000 сессий, раскрыв важные детали о системах Vera Rubin, стойке Kyber и архитектуре следующего поколения Feynman.
Затем, на мероприятии GTC в Тайбэе в июне 2026 года, NVIDIA сообщила, что система Vera Rubin выходит на полную производственную мощность, и представила Vera как автономный процессор с собственной стойкой.
Хотя ожидается, что на GTC Berlin на этой неделе NVIDIA сосредоточится на европейской экосистеме ИИ, она все же может раскрыть заманчивые детали, которые могут оказать непропорционально большое влияние на Intel.
Например, Intel Xeon служит хост-процессором в системах DGX B300 на базе Blackwell и системах DGX Rubin NVL8 на базе Rubin. Для поколения Feynman ожидается, что NVIDIA представит процессоры Rosa на базе Arm. Тем не менее, Intel Xeon, вероятно, по-прежнему будет служить хост-процессором для систем DGX на базе Feynman. Любое подтверждение на этом фронте может оказать постепенное влияние на Intel, особенно в отношении устойчивости ее доходов, полученных от NVIDIA.
Однако, что более важно, существуют настойчивые слухи о том, что NVIDIA может изготовить кристалл ввода-вывода для поколения Feynman на узле Intel 18A-P или 14A. Аналогично, учитывая текущую загруженность мощностей TSMC CoWoS, предоставит ли NVIDIA решение Intel EMIB-T или Foveros для упаковки Fenyman долю в упаковке Fenyman? Любые утвердительные намеки на любую из этих двух возможностей могут стимулировать переоценку конвейера доходов Intel.
Основная предпосылка проста: GTC Berlin 2026 от NVIDIA может стать наименее ярким мероприятием года, что может создать возможности для некоторых второстепенных игроков, таких как Intel, чтобы немного ярче проявить себя.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Rohail Saleem
