Неуклонный рост цен на память, похоже, наконец-то теряет обороты, поскольку покупатели ПК и смартфонов достигают предела своих финансовых возможностей.
Тайваньский аналитический центр Trend Force оценивает, что рост контрактных цен на DRAM привел к увеличению выручки отрасли на 59,5% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 154,73 млрд долларов во втором квартале календарного года.
Аналитики теперь ожидают, что рост контрактных цен на обычную DRAM «замедлится» до 13–18% по сравнению с предыдущим кварталом в третьем квартале. Это отражает смещение спроса от RDIMM большой емкости к продуктам меньшей емкости, а также «ограниченную способность клиентов ПК и смартфонов поглощать дальнейшее повышение цен».
Эти 13–18% по-прежнему являются значительным ростом по любым обычным меркам. Запасы поставщиков остаются на исторически низком уровне, предупреждает TrendForce, и ожидается, что общий объем поставок битов будет умеренно расти. Другими словами, цены растут медленнее, а поставки, вероятно, останутся ограниченными в обозримом будущем.
Этот прогноз следует за предупреждением от компании Context, занимающейся анализом рынка, о том, что поставки ПК в Европе, как ожидается, сократятся еще более резко, поскольку растущие затраты на компоненты приводят к увеличению цен на системы.
Context прогнозирует снижение поставок ноутбуков на 6,4% в третьем квартале и на 20% в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перспективы еще хуже для настольных ПК: ожидается, что поставки сократятся примерно на 20% в третьем квартале и почти на 30% в четвертом квартале.
Несмотря на сокращение поставок, производители ПК продолжали получать прибыль, поскольку более высокие цены пока более чем компенсировали падение объемов. Ранее в этом году The Register сообщал, как Lenovo похвасталась, что обошла последствия кризиса памяти, переключив свое внимание на премиальные устройства.
Context заявляет, что корпоративные покупатели продлевают циклы обновления, где это возможно, и приобретают новые ПК только тогда, когда модернизация неизбежна.
«Цикл обновления ПК не исчез, но экономика вокруг него изменилась», — сказала старший аналитик Context Мари-Кристин Пиготт.
«Для канальных партнеров возможность все больше заключается в том, чтобы помогать клиентам расставлять приоритеты, где обновления необходимы, где устройства могут оставаться в эксплуатации дольше и где инвестиции в новые, более мощные системы имеют коммерческий смысл».
Что касается AI-ПК, на которые производители надеялись как на стимул для массовой волны обновлений, Context утверждает, что окончание поддержки Windows 10 стало главным драйвером недавней покупательской активности, как The Registerотмечал в начале этого года. Хотя ПК с поддержкой ИИ составляют растущую долю систем, поступающих в европейскую цепочку поставок, это в основном связано с тем, что функции ИИ становятся стандартными в новых устройствах.
TrendForce отмечает, что три основных производителя памяти продолжают фокусироваться на высокопроизводительных продуктах для рынка ИИ. Samsung выиграл от своего раннего выхода на массовое производство HBM4, в то время как SK hynix имел наибольшую долю HBM в общем объеме поставок битов среди трех ведущих поставщиков. Micron отдает приоритет более дорогим серверным DRAM.
Это оставило производителей второго эшелона, таких как Nanya, Winbond и PSMC, для удовлетворения спроса на продукты, произведенные по зрелым технологиям, такие как DDR4 и DDR3. ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Dan Robinson
