Новости: полупроводники

TSMC сталкивается с резким ростом заказов на чипы для ИИ, использующие передовые технологии упаковки, такие как CoWoS, но конкуренты, включая Intel, выигрывают от того, что тайваньский гигант не справляется со спросом. Intel и другие производители чипов с передовой упаковкой наращивают заказы от клиентов TSMC, поскольку CoWoS не может удовлетворить потребности отрасли. Спрос на чипы для ИИ и HPC достиг беспрецедентного уровня, и лидирует в этой гонке TSMC, но даже она…

Генеральный директор SK Hynix предупредил, что дефицит памяти достигнет пика в 2027 году, поскольку компания отмечает дебют торгов на Nasdaq. Предложение памяти не увидит облегчения и после 2030 года. Кризис поставок охватил всю tech-индустрию, и ситуация только ухудшится из-за взрывного спроса на ИИ.

Расширение памяти под ИИ и задержки поставок зарубежного оборудования на 12–24 месяца создают окно возможностей раз в десятилетие для китайских производителей полупроводникового оборудования для захвата внутреннего и экспортного рынков.

CSC Financial identifies dual localization trend in semiconductor equipment and components, forecasting 23.5% equipment market growth in 2026 to $152.2 billion amid AI-driven cycle. CSC Financial выделяет двойной тренд локализации полупроводникового оборудования и компонентов, прогнозируя рост рынка оборудования на 23,5% в 2026 году до 152,2 млрд долларов на фоне цикла, движимого ИИ.

Неожиданный шаг Китая: ограничение мировых поставок гелия. Запрет на экспорт вряд ли вызовет серьезные сбои в производстве полупроводников из‑за малой доли страны на рынке. По данным Геологической службы США, крупнейший производитель — США, затем Катар, Россия, Алжир и Канада. Запрет может создать напряженность, так как гелий критически важен для производства чипов.

Японский производитель чипов Rapidus раскрывает еще один аспект своей стратегии: предлагать более низкие цены, чем TSMC. Компания планирует взимать около $20 000 за 2-нм пластину, что значительно ниже расценок TSMC, и делает ставку на однопластинную обработку для ускорения производственного цикла.

Micron has said it will invest up to $3 billion in the US semiconductor supply chain, with $500 million of that going to GlobalWafers. Это часть стратегии укрепления цепочек поставок США: вложения до 3 млрд долларов, из которых 500 млн направят GlobalWafers, включая завод в Техасе и расширение мощностей.

Глобальный спрос на ИИ повышает значение контрактного производства полупроводников: Samsung вместе с TSMC повышают цены на определённые узлы. Это отличается от стратегии TSMC. Рост цен обусловлен спросом и смещает рынок к ценам, зависящим от предложения. Инсайдеры уверены: рост цен продолжится при наличии спроса.

Китайские производители полупроводникового оборудования создают тестовые машины с полностью отечественными компонентами: ACM Research, Foxconn Precision и Feilihua ускоряют импортозамещение в сфере локальных комплектующих.

Китайский стартап DeepSeek разрабатывает собственные AI-чипы. Это ранний этап, но план состоит в снижении зависимости от Nvidia и Huawei.