Google был одним из первых гиперскейлеров, разработавших собственные ИИ-процессоры около десяти лет назад, и с тех пор неуклонно наращивает их развертывание. Похоже, компания настолько уверена в своих TPU v9, которые появятся в 2028 году, что намерена заказать от 12 до 15 миллионов таких процессоров, согласно записке Fubon Research для клиентов, опубликованной Шоном. Если информация верна, Google может не только произвести больше или сопоставимое количество ИИ-ускорителей, чем Nvidia, но и, возможно, будет вынуждена задействовать Intel Foundry для достижения своих целей.
«Согласно нашим проверкам, Google планирует иметь 12–15 миллионов TPU к 2028 году», — говорится в записке. «В 2028 году TPU Google перейдут в поколение V9 с четырьмя вычислительными кристаллами, что предполагает, что потребление их мощностей более чем удвоится в 2028 году по сравнению с 2027 годом».
Fubon оценивает, что Nvidia поставила 8,2 миллиона ИИ-GPU для центров обработки данных в 2026 году и намерена увеличить это число до 12,4 миллиона к 2028 году. Если Fubon прав в отношении планов Google выпустить 12–15 миллионов TPU девятого поколения в 2028 году, то компания может произвести больше или, по крайней мере, сопоставимое количество ИИ-ускорителей, чем Nvidia в 2028 году.
Как производительность TPU v9 от Google будет соотноситься с Rubin и Rubin Ultra от Nvidia, покажет время, но тот факт, что Google намерена использовать четыре вычислительных чиплета в этих ИИ-ускорителях, явно указывает на то, что компания делает большую ставку на производительность этих процессоров. Между тем, создание ИИ-ускорителя с четырьмя крупными вычислительными чиплетами — это серьезная инженерная задача, с которой Google, похоже, справилась.
«Хотя у нас пока нет детального распределения, мы считаем, что достичь целей Google только с помощью TSMC сложно, и к 2028 году поставки Intel обязательны», — продолжается в записке.
Исследователи из Fubon не уверены, что выделенных мощностей TSMC будет достаточно для удовлетворения спроса Google на 12–15 миллионов TPU девятого поколения, поэтому они полагают, что Google придется использовать мощности Intel Foundry для достижения своих объемных целей. За последние несколько месяцев мы видели сообщения о том, что Intel получила заказы на изготовление трех миллионов TPU для Google после нескольких месяцев тестирования Google передовых технологий упаковки Intel. Действительно, если Google хочет производить свои чипы на Intel Foundry, использование передовых упаковочных услуг Intel имеет большой смысл. Следует отметить, что при разработке вычислительных чиплетов они должны разрабатываться с учетом технологии их упаковки, поскольку Intel EMIB/EMIB-T и TSMC CoWoS-L несовместимы.
Если информация о планах Google выпустить 12–15 миллионов TPU в 2028 году верна (обратите внимание, что разница между 12 и 15 составляет 20%, что огромно), и Google действительно будет развертывать больше ИИ-ускорителей ежегодно, чем Nvidia продает всему рынку, это ознаменует кардинальный сдвиг в ландшафте ИИ-оборудования. Это не только сделает Google крупнейшим в мире потребителем ИИ-ускорителей (поскольку компания вряд ли перестанет покупать оборудование Nvidia), но и в конечном итоге сделает Google владельцем самого мощного парка ИИ-оборудования в мире. Будет ли Google использовать свою огромную вычислительную мощность ИИ в первую очередь для собственных сервисов или предоставит большую ее часть другим, пока неизвестно.
Между тем, для конкурентов Google эта веха подчеркнет растущую важность вертикально интегрированной ИИ-инфраструктуры, где облачные провайдеры проектируют чипы, адаптированные к их собственным программным стекам, рабочим нагрузкам и центрам обработки данных, вместо покупки готовых GPU.
Тем не менее, превосходство Google над Nvidia по количеству поставленных устройств не обязательно ослабит доминирующее положение Nvidia. Спрос на ИИ продолжает расти настолько быстро, что обе компании могут одновременно наращивать развертывание, но Google просто будет расти быстрее, по крайней мере, до тех пор, пока Nvidia не увеличит производство своих ИИ-ускорителей с Feynman и Feynman Ultra в 2029–2030 годах. В конце концов, ИИ-GPU Nvidia распроданы. Что должно беспокоить Nvidia, так это не объемы TPU, которые может развернуть Google, а тот факт, что эти процессоры полагаются на программный стек, который соперничает с CUDA от Nvidia — главным конкурентным преимуществом компании.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Anton Shilov
