Соединенные Штаты, Израиль и Иран вступают в третью неделю конфликта, который создал смертельно опасный новый узел в Ормузском проливе. Суда, которые обычно перевозят большие объемы нефти и СПГ по этому торговому пути, теперь заблокированы. В результате Тайвань — мировой центр производства самых важных и высокотехнологичных чипов — оказался на грани энергетического и сырьевого кризиса, сообщает Bloomberg. Тайвань сильно зависит от внешних ресурсов для удовлетворения своих энергетических потребностей; страна импортирует около 97% всей своей электроэнергии. Ближний Восток поставляет 37% топлива, питающего электрическую сеть Тайваня, которая работает на сжиженном природном газе (СПГ). Это электричество затем используется производителями чипов на острове, такими как TSMC, чьи фабрики обладают огромным аппетитом к электроэнергии и требуют непрерывного, стабильного снабжения для работы. С другой стороны, гелий жизненно важен для производства чипов, поскольку он играет ключевую роль как в охлаждении, так и в литографии. Катар, морской сосед Ирана, обеспечивает около трети мировых поставок гелия. Тайвань не производит собственного гелия и импортирует его из США и Катара, богатых месторождениями природного газа. Следовательно, любое напряжение в регионе Персидского залива может сказаться на производстве полупроводников. Поскольку гелий можно получить из нескольких источников, а местные компании заявили, что США и Австралия могут помочь, он в меньшей степени подвержен угрозе из-за продолжающегося конфликта. Более того, власти заявили, что поставки СПГ и нефти уже обеспечены на март, апрель и половину мая, а переговоры с Америкой о запасах на июнь продолжаются. Однако в случае чрезвычайной ситуации у Тайваня есть запасы СПГ всего на 11 дней. Это делает его уязвимым к любым внезапным сбоям. Morgan Stanley подсчитал, что в дополнение к существующим запасам в страну направляется несколько недель поставок СПГ, но Тайвань, вероятно, заплатил за это значительную премию. Даже при том, что у острова пока достаточно нефти и гелия, если война обострится, а (замещающие) поставки будут задержаны или заблокированы на длительный срок, нам придется заплатить цену. «Дефицит гелия может вынудить производителей чипов отдавать приоритет производству более маржинальных ИИ-чипов перед менее прибыльными компонентами», — заявил аналитик Bloomberg Economics Майкл Дэн. TSMC производит все графические процессоры Nvidia, включая ИИ-ускорители, которые устанавливаются в большинстве мировых дата-центров. Эти чипы приносят «Зеленой команде» гораздо больше прибыли, чем потребительские продукты, такие как серия RTX 50, — так что, если дойдет до дела, вы знаете, кто пострадает. Это, разумеется, усугубит и без того напряженную ситуацию, вызванную ненасытным аппетитом к кремнию со стороны бума ИИ. Производители памяти уже почти исключительно обслуживают ИИ-клиентов, что вызывает резкий рост цен на DDR5, и даже цены на видеокарты стали выше. Глобальная цепочка поставок серьезно пострадала, а продолжающийся конфликт лишь усугубит это положение.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Hassam Nasir
